佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告表示，額外發(fā)行于2018年到期的2.5億美元8.875厘優(yōu)先票據(jù)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月7日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告表示，額外發(fā)行于2018年到期之2.5億美元8.875厘優(yōu)先票據(jù)。

　　于2014年1月6日，本公司及附屬公司擔(dān)保人與花旗、瑞信及滙豐就額外票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。額外票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的101%，另加由(及包括)2013年9月19日至(但不包括)2014年1月13日止的應(yīng)計(jì)利息。

　　在若干條件達(dá)致完成的前提下，公司將發(fā)行本金總額為2.5億美元的額外票據(jù)，除非根據(jù)額外票據(jù)的條款提早贖回，否則額外票據(jù)將于2018年3月19日到期。

　　據(jù)了解，額外票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除開(kāi)支后)將約為2.57億美元。佳兆業(yè)表示擬將有關(guān)款項(xiàng)用于再融資現(xiàn)有債務(wù)、撥資現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目及作一般公司用途。

　　資料顯示，原有票據(jù)是指2013年3月13日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司公告稱，公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、摩根大通、匯豐及工銀亞洲就發(fā)行2018年到期的5.5億美元8.875厘優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

　　據(jù)悉，原有票據(jù)于新交所上市。公司將促使額外票據(jù)于發(fā)行后亦于新交所上市。