擬將額外票據(jù)之所得款項(xiàng)用于再融資現(xiàn)有債務(wù)、撥資現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目及作一般公司用途。

　　茲提述本公司于二零一三年三月十三日就發(fā)行本公司發(fā)行的原有票據(jù)刊發(fā)的公告。

　　本公司擬根據(jù)原有票據(jù)的條款及條件（發(fā)行日期及發(fā)售價(jià)除外），進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)之進(jìn)一步國際發(fā)售。

　　建議額外票據(jù)發(fā)行之詳情（包括額外票據(jù)之本金總額及發(fā)售價(jià)），將根據(jù)由花旗及瑞信（作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人）及花旗、瑞信及匯豐（作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人）進(jìn)行之累計(jì)投標(biāo)結(jié)果厘定。落實(shí)額外票據(jù)之條款后，花旗、瑞信、匯豐與本公司等各方將會訂立購買協(xié)議。

　　本公司擬將額外票據(jù)之所得款項(xiàng)用于再融資現(xiàn)有債務(wù)、撥資現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目及作一般公司用途。

　　原有票據(jù)于新交所上市。本公司將促使額外票據(jù)于發(fā)行后亦于新交所上市。額外票據(jù)已原則上獲準(zhǔn)在新交所正式上市名單上掛牌。額外票據(jù)原則上獲準(zhǔn)在新交所上市及掛牌不可被視為本公司、額外票據(jù)、附屬公司擔(dān)保、附屬公司擔(dān)保人或彼等各自之附屬公司（如有）之價(jià)值指標(biāo)。額外票據(jù)將不會尋求在香港上市。

　　由于建議額外票據(jù)發(fā)行或會或不會作實(shí)，投資者及本公司股東在買賣本公司證券時(shí)務(wù)須審慎行事。

　　倘簽訂購買協(xié)議，本公司將會就建議額外票據(jù)發(fā)行作出進(jìn)一步公告。

　　佳兆業(yè)集團(tuán)：建議額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)