富力及附屬公司進(jìn)行建議發(fā)行，乃為現(xiàn)有債項(xiàng)再融資及一般公司用途而籌集資金。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：廣州富力地產(chǎn)股份有限公司1月6日發(fā)布公告稱，發(fā)行人兆運(yùn)有限公司建議發(fā)行以美元計(jì)值的優(yōu)先票據(jù)。

　　票據(jù)將由富力香港及公司若干在中國境外成立的附屬公司分別及共同地、無條件及不可撤銷地作出擔(dān)保，且票據(jù)持有人會(huì)獲得發(fā)行人及富力香港若干附屬公司的股份作質(zhì)押，亦會(huì)獲得美元利息準(zhǔn)備賬作質(zhì)押。

　　有關(guān)建議發(fā)行的本金總額、票據(jù)發(fā)行價(jià)及利率，將透過聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人花旗、中信里昂證券、德意志銀行、高盛、渣打銀行及瑞士銀行以及聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人美銀美林、花旗、中信里昂證券、德意志銀行、高盛、滙豐、摩根士丹利、渣打銀行及瑞士銀行進(jìn)行的入標(biāo)定價(jià)活動(dòng)厘定。

　　據(jù)悉，廣州富力及附屬公司進(jìn)行建議發(fā)行，為現(xiàn)有債項(xiàng)再融資及一般公司用途而籌集資金。建議發(fā)行的定價(jià)及完成將視乎市況及投資者的需求而定。

　　票據(jù)已取得新交所原則性同意上市。

　　另悉，于2013年11月30日，廣州富力的借貸總額達(dá)人民幣556.962億元。