中海此次將發(fā)行5年、10年及30年3檔不同年期的債券，每檔發(fā)行金額為5億美元，最后定價與美國國債的息差，均低于初步指導息率。

　　觀點網(wǎng)訊：11月2日市場消息，中國海外發(fā)展有限公司日前已成功發(fā)行一筆總額高達15億美元的債券，共獲得131億美元的超額認購，這是目前內(nèi)房企在美元債市場上獲得金額最高的發(fā)債。

　　消息指出，中海地產(chǎn)此次將發(fā)行5年、10年及30年3檔不同年期的債券，每檔發(fā)行金額為5億美元。其中，5年期債票息為3.375%，按票面值的99.613%發(fā)行，實際收益率為3.46%；10年期債票息為5.375%，按票面值的99.595%發(fā)行，實際收益率為5.428%；30年期債票息為6.375%，按票面值的99.510%發(fā)行，實際收益率為6.412%。

　　此次中海地產(chǎn)發(fā)行的3檔債券最后定價與美國國債的息差，均低于初步指導息率。而中海此次發(fā)債獲超額認購，不僅抓緊了美國可能放緩推出QE、美國國債息率下跌的機會，同時也得益于其日前公布的前三季度經(jīng)營溢利上升的好消息。

　　據(jù)中海地產(chǎn)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，中海地產(chǎn)累計合約銷售額為1117.9億港元，達到該公司上調(diào)后的年度銷售目標1200億港元的93.2%，期內(nèi)其經(jīng)營溢利約為195.2億港元，同比上漲逾6%。

　　截至9月30日，中海地產(chǎn)在三季度支付了219億港元地價款的情況下，手頭現(xiàn)金仍有375億港元，凈借貸水平維持在29.6%。

　　另外，從海外債務市場看，今年9月以來，亞洲美元債券市場氣氛好轉(zhuǎn)，內(nèi)地房企正在重返債市融資，連同中海最新發(fā)行的債券，今年以來，房企已合計發(fā)了總值171億美元的美元計價債券，創(chuàng)紀錄新高，而去年全年僅為83億美元。

　　而10月24日，恒大地產(chǎn)也宣布，已就發(fā)行總值10億美元5年期美元計價債券訂立協(xié)議，以用作現(xiàn)有債務的再融資。該批債券將于2018年到期，按面值100%發(fā)行，票息為8.75%。