觀點網(wǎng)訊:旭輝控股集團有限公司10月16日宣布,向獨立第三方RRJ Capital Master Fund下屬Dalvey Asset配售2.56億股新股,相當(dāng)于擴大后股本4.26%;配售價1.52港元。
所得凈額3.9億港元,旭輝擬用作收購新項目或土地,以及一般營運資金。
據(jù)介紹,RRJ Capital是一間專注于亞洲市場重點關(guān)注中國與東南亞的投資公司,管理的兩個基金規(guī)模為59億美元。
另悉,RRJ由王忠信創(chuàng)辦成立,其目前是RRJ的董事長及首席執(zhí)行官。在創(chuàng)辦RRJ以前,王忠信是厚樸基金Hopu FundI的創(chuàng)始合伙人之一及首席執(zhí)行官。并曾任職于高盛集團長達(dá)15年,并擔(dān)任高盛亞洲(日本除外)投資銀行部的聯(lián)席主管。
今年9月12日,旭輝宣布成功額外發(fā)行今年4月發(fā)行的5年期美元債券,該次增發(fā)總金額為2.25億美元,發(fā)行價格為104美元,實際息率約為11%,2018年4月到期,可與2013年4月發(fā)行的債券互相替代。
該次發(fā)行中,1.25億美元的票據(jù)由聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人包括花旗、渣打銀行、德意志銀行、匯豐及海通國際經(jīng)辦;同時,RRJ Capital認(rèn)購了總值為1億美元的優(yōu)先票據(jù)。
