綠地香港目前擬將債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用作為現(xiàn)有債務(wù)(包括2011年票據(jù))進(jìn)行再融資、撥支現(xiàn)有及新增物業(yè)項(xiàng)目及一般企業(yè)用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月11日，綠地香港控股有限公司宣布，將發(fā)行于2016年到期的7億美元4.75厘債券。并稱于昨日(10日)，該公司及綠地控股與匯豐銀行、摩根大通、摩根士丹利、中銀國(guó)際、德意志銀行、花旗及高盛(亞洲)有限責(zé)任公司就債券發(fā)行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

　　根據(jù)公告，此次計(jì)劃發(fā)行的債券，本金額為7億美元，并將于2016年10月18日到期，可根據(jù)其條款提早贖回。債券的發(fā)售價(jià)將為債券本金額的99.655%，自2013年10月18日(包括該日)起，將按年利率4.75厘計(jì)息，并應(yīng)每半年于期末支付。

　　據(jù)介紹，在扣除綠地香港應(yīng)付的包銷傭金及其他估計(jì)發(fā)售費(fèi)用后，該筆債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為6.945億美元。對(duì)此綠地香港方面表示，公司目前擬將債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用作為現(xiàn)有債務(wù)(包括2011年票據(jù))進(jìn)行再融資、撥支現(xiàn)有及新增物業(yè)項(xiàng)目及一般企業(yè)用途。

　　10月4日，彼時(shí)尚未換牌的盛高置地宣布，擬僅向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行債券的國(guó)際發(fā)售，并將于今年10月7日或前后在香港、新加坡及倫敦展開(kāi)路演。10月7日，綠地香港控股有限公司的中文股份簡(jiǎn)稱正式由原來(lái)的“盛高置地”并更為“綠地香港”，股份代號(hào)維持不變。