(2013年5月30日，香港訊) -于中國專業(yè)批發(fā)市場以及在長三角及江蘇省多功能商業(yè)綜合體均領(lǐng)先的發(fā)展及運(yùn)營商-五洲國際控股有限公司(“五洲國際”或“集團(tuán)”，股份編號﹕01369)今天宣布將于香港聯(lián)合交易所主板上市。

　　五洲國際計(jì)劃以每股定價(jià)1.15港元至1.50港元，合共發(fā)售1,140,740,000股股份。其中1,026,664,000股股份作國際配售，其余114,076,000股股份將會在香港公開發(fā)售。假設(shè)并無行使超額配股權(quán)并以發(fā)售價(jià)上限定價(jià)，集團(tuán)集資額最多可達(dá)17.1億港元。

　　香港公開發(fā)售認(rèn)購申請將于2013年5月31日(星期五)開始，于2013年6月5日(星期三)中午12時(shí)截止。最終發(fā)售價(jià)預(yù)計(jì)于2013年6月5日(星期三)厘定，而認(rèn)購結(jié)果預(yù)計(jì)于2013年6月11日(星期二)公布。五洲國際股份預(yù)計(jì)于2013年6月13日(星期四)正式掛牌，股份代號爲(wèi)01369，每手2,000股。

　　集資款項(xiàng)之60%將用于已簽訂諒解備忘錄項(xiàng)目的土地收購、建設(shè)及開發(fā)，另30%將用于其他項(xiàng)目建設(shè)及開發(fā)，余下10%款項(xiàng)將用作集團(tuán)營運(yùn)資金及其他一般公司用途。

　　交銀國際(亞洲)有限公司及麥格理資本證券股份有限公司為聯(lián)席全球保薦人，交銀國際證券有限公司及麥格理資本證券股份有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，而交銀國際證券有限公司、第一上海證券有限公司、廣發(fā)證券(香港)經(jīng)紀(jì)有限公司及麥格理資本證券股份有限公司則為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。(以上按英文字母順序排列)

　　集團(tuán)執(zhí)行董事兼主席舒策城先生表示﹕“五洲國際瞄準(zhǔn)商業(yè)地產(chǎn)的發(fā)展商機(jī)，于2004年年底于江蘇省無錫市開始發(fā)展，至今已成為中國領(lǐng)先的商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)及運(yùn)營商，專注發(fā)展及運(yùn)營專業(yè)批發(fā)市場及多功能商業(yè)綜合體，項(xiàng)目遍布長三角地區(qū)及重慶、云南、山東等重點(diǎn)省市，且擁有逾19,000名穩(wěn)定的客戶及租戶的廣泛支持。集團(tuán)擁有良好的品牌知名度，于2010年11月，集團(tuán)的項(xiàng)目品牌『五洲國際』及『哥倫布』獲頒發(fā)『二零一零年中國知名商業(yè)地產(chǎn)品牌』獎(jiǎng)項(xiàng)，成為中國商業(yè)地產(chǎn)創(chuàng)新價(jià)值的典范。”

　　中國政府大力推行經(jīng)濟(jì)改革，促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展。根據(jù)2011年中國統(tǒng)計(jì)年鑒及2011年中國統(tǒng)計(jì)公報(bào)，中國過往七年的國內(nèi)生產(chǎn)總值由2005年的人民幣18.5萬億元增至2012年的人民幣51.9萬億元，復(fù)合年增長率高達(dá)15.9%；而同期房地產(chǎn)投資額由人民幣8.9萬億元增加至人民幣37.5萬億元，復(fù)合年增長率約22.8%，相對國內(nèi)生產(chǎn)總值增長更為快速。

　　在中國市場良好的發(fā)展機(jī)遇下，五洲國際迅猛擴(kuò)張。截至2013年2月28日止，集團(tuán)在中國6個(gè)發(fā)展迅速的省市，包括江蘇、浙江、山東、云南、湖北及重慶等有合共11個(gè)專業(yè)批發(fā)市場及14個(gè)多功能商業(yè)綜合體。其中，12個(gè)項(xiàng)目均位于長三角地區(qū)。各項(xiàng)目分別處于已開發(fā)、在建及持作未來發(fā)展等不同的開發(fā)階段，預(yù)計(jì)總建筑面積約為730萬平方米。

　　五洲國際業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁，2010年至2012年間，集團(tuán)收入、毛利及凈利潤的復(fù)合年增長率分別為60.4%、75.5%及56.7%，于2012年錄得人民幣22.5億元收入、人民幣12.0億元毛利及人民幣7.0億元凈利潤。

　　“五洲國際”專業(yè)批發(fā)市場

　　截至2012年12月31日止，五洲國際已成為中國前三名專業(yè)批發(fā)市場發(fā)展商及運(yùn)營商注。集團(tuán)首個(gè)專業(yè)批發(fā)市場為座落于江蘇省無錫市的無錫五洲國際裝飾城，始建于2005年，專門為建材、家具、家居用品、室內(nèi)裝潢材料及小商品等商家提供一個(gè)綜合交易平臺。項(xiàng)目中集團(tuán)不僅為客戶提供便捷、舒適、寬敞的特大型購物環(huán)境，同時(shí)亦提供了良好的管理、物流及其他配套服務(wù)。該項(xiàng)目于2006年獲得“中國最大裝飾材料市場”及“中國最具商業(yè)價(jià)值專業(yè)市場”等殊榮。整個(gè)項(xiàng)目分為五期，總建筑面積約41.3萬平方米，現(xiàn)已完成首三期的建設(shè)。無錫五洲國際裝飾城深受市場歡迎，截至2013年2月28日止，項(xiàng)目的整體租用率達(dá)94%。

　　五洲國際第二個(gè)專業(yè)批發(fā)市場項(xiàng)目為無錫五洲國際工業(yè)博覽城。該項(xiàng)目主要銷售各類工業(yè)展品，包括來自國內(nèi)外的快消品配件及輔助材料，并獲得“二零零八年中國最具投資價(jià)值商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目”獎(jiǎng)。整個(gè)項(xiàng)目共兩期，首期建設(shè)已經(jīng)完成，兩期總建筑面積預(yù)計(jì)達(dá)68萬平方米，為江蘇省南部最大的工業(yè)品商家綜合交易平臺。截至2013年2月28日止，無錫五洲國際工業(yè)博覽城的整體租用率達(dá)95%。

　　除江蘇省無錫市外，集團(tuán)亦在江蘇省建湖市、云南省大理市、重慶市、山東省煙臺市、湖北省襄陽市等工業(yè)城市或區(qū)域中心城市開發(fā)及運(yùn)營專業(yè)批發(fā)市場項(xiàng)目。總計(jì)集團(tuán)所有專業(yè)批發(fā)市場項(xiàng)目的預(yù)計(jì)總建筑面積達(dá)473萬平方米，其中已完成項(xiàng)目及發(fā)展中項(xiàng)目的總建筑面積為180萬平方米，計(jì)劃未來發(fā)展項(xiàng)目的總建筑面積為293萬平方米。

　　“五洲國際”及“哥倫布”多功能商業(yè)綜合體

　　五洲國際的多功能商業(yè)綜合體以“五洲國際”及“哥倫布”命名，包羅百貨商店、超級市場、餐廳、電影院、辦公室及其他配套設(shè)施于一體。截至2012年12月31日止，集團(tuán)已成為長三角地區(qū)三大多功能商業(yè)綜合體開發(fā)兼運(yùn)營商之一注。

　　截至2013年2月28日，集團(tuán)在中國合共有14個(gè)多功能商業(yè)綜合體，主要集中在長三角地區(qū)以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的城市，包括江蘇省的無錫市、南通市、鹽城市及淮安市，以及浙江省杭州市與云南省保山市等，總建筑面積達(dá)260萬平方米，其中已完成項(xiàng)目及發(fā)展中項(xiàng)目的總建筑面積為143萬平方米，計(jì)劃未來發(fā)展項(xiàng)目的總建筑面積為117萬平方米。

　　五洲國際的成功有賴于集團(tuán)以統(tǒng)一品牌、規(guī)劃、管理、策劃推廣及服務(wù)模式經(jīng)營旗下項(xiàng)目。截至2013年2月28日止，98.7%的零售店買家已與集團(tuán)簽訂獨(dú)家經(jīng)營管理協(xié)議，90.8%的協(xié)議為期10至20年，當(dāng)中首三至五年集團(tuán)將收取相關(guān)物業(yè)的全部租金的商業(yè)服務(wù)費(fèi)，余下年度則收取相當(dāng)于租金8%至10%的商業(yè)服務(wù)費(fèi)用。此外，集團(tuán)項(xiàng)目一直獲得國內(nèi)外著名品牌的廣泛認(rèn)可，雙方建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，這為五洲國際提供了長期經(jīng)常性的租金收入。

　　良好的行業(yè)發(fā)展前景

　　五洲國際專注的專業(yè)批發(fā)市場服務(wù)眾多國內(nèi)的中小企業(yè)。據(jù)工業(yè)和信息化部的資料，預(yù)計(jì)未來五年中國中小企業(yè)(包括微型企業(yè))的數(shù)目將以每年約8.0%的速率穩(wěn)定增長。因此將大大有利于五洲國際專業(yè)批發(fā)市場項(xiàng)目的未來發(fā)展及長期繁榮。

　　此外，隨著中國的城市化人口在不斷增加，集團(tuán)的多功能商業(yè)綜合體業(yè)務(wù)亦將持續(xù)受惠。截至2011年年底，中國城市化比率為51%，預(yù)計(jì)2020年中國城市化比率將提升至57%，2030年年底更達(dá)至70%注。在中國經(jīng)濟(jì)快速增長及長三角地區(qū)需求大幅增長的背景下，城市和農(nóng)村富裕居民的可支配收入不斷攀升，因此，市場對集團(tuán)多功能商業(yè)綜合體的需求將不斷增長。

　　集團(tuán)執(zhí)行董事兼主席舒策城先生總結(jié)﹕“中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，商業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)蓬勃發(fā)展，為五洲國際締造了無限商機(jī)。集團(tuán)的獨(dú)特商業(yè)模式現(xiàn)已獲得初步成功，未來將繼續(xù)復(fù)制這成功的業(yè)務(wù)模式進(jìn)軍中國其他具發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)，進(jìn)一步壯大集團(tuán)的規(guī)模。我們相信，五洲國際此次香港上市，將為集團(tuán)的未來發(fā)展提供一個(gè)理想的國際化融資平臺，并有利于提升企業(yè)知名度，使我們能緊抓中國龐大的發(fā)展機(jī)遇，不斷完善我們的項(xiàng)目規(guī)劃、品牌建設(shè)及管理服務(wù)，鞏固我們在中國商業(yè)地產(chǎn)市場的領(lǐng)先地位。