公司擬使用所得款項(xiàng)作全面贖回或回購(gòu)二零一零年票據(jù)、新增及現(xiàn)有物業(yè)項(xiàng)目資金(包括土地出讓金)，余額則用作一般企業(yè)用途。

　　于二零一三年五月二十二日，本公司、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保出質(zhì)人與星展銀行有限公司、德意志銀行、摩根大通、摩根士丹利、野村及瑞銀，就發(fā)行400,000,000美元二零一八年到期票息6.5%優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　票據(jù)將根據(jù)美國(guó)證券法S規(guī)例在美國(guó)境外發(fā)售。本公司擬使用所得款項(xiàng)作全面贖回或回購(gòu)二零一零年票據(jù)、新增及現(xiàn)有物業(yè)項(xiàng)目資金(包括土地出讓金)，余額則用作一般企業(yè)用途。本公司可能會(huì)根據(jù)巿況變化調(diào)整收購(gòu)與發(fā)展計(jì)劃，因此可能會(huì)重新分配所得款項(xiàng)用途。

　　票據(jù)原則上已獲批準(zhǔn)在新加坡交易所上市及于正式名單報(bào)價(jià)。票據(jù)獲納入新加坡交易所正式名單及票據(jù)在新加坡交易所報(bào)價(jià)，不應(yīng)視為本公司或票據(jù)價(jià)值的指標(biāo)。新加坡交易所對(duì)本公告作出、發(fā)表或列載的任何陳述、意見或報(bào)告的正確性概不負(fù)責(zé)。本公司并未在香港尋求票據(jù)上市。

　　建業(yè)地產(chǎn)：發(fā)行4億美元2018年到期票息6.5%優(yōu)先票據(jù)