公司將動(dòng)用發(fā)售二零一三年五月票據(jù)所得款項(xiàng)支付二零一零年票據(jù)未贖回本金額之款項(xiàng)。

　　本公司根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司(“聯(lián)交所”)證券上市規(guī)則(“上市規(guī)則”)第13.09條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部?jī)?nèi)幕消息條文刊發(fā)本公告。

　　謹(jǐn)此提述建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(“本公司”)就發(fā)行二零一五年到期票息12.25%優(yōu)先票據(jù)(“二零一零年票據(jù)”)于二零一零年十月十四日刊發(fā)的公告(“二零一零年公告”)以及就發(fā)行二零一八年到期票息6.5%優(yōu)先票據(jù)(“二零一三年五月票據(jù)”)于二零一三年五月二十二日刊發(fā)的公告(“二零一三年公告”，連同二零一零年公告統(tǒng)稱“該等公告”)。除另有界定者外，本公告所用詞匯與該等公告所界定者具相同涵義。

　　根據(jù)日期為二零一零年十月二十日內(nèi)容有關(guān)發(fā)行二零一零年票據(jù)的契約之條款(經(jīng)不時(shí)修訂或補(bǔ)充，“二零一零年契約”)，訂約方為本公司、二零一零年契約附表一所列實(shí)體(作為附屬公司擔(dān)保人)與Deutsche Bank Trust Company Americas(作為受托人)(“二零一零年受托人”)，本公司今天宣布其已知會(huì)二零一零年受托人，所有未贖回的二零一零年票據(jù)將于二零一三年六月二十一日(“贖回日期”)按相等于本金額100%另加截至贖回日期(但不包括該日)的適用溢價(jià)以及累計(jì)未支付的利息之贖回價(jià)(“贖回價(jià)”)全數(shù)贖回。

　　二零一零年票據(jù)于贖回日期(但不包括該日)累計(jì)未支付利息按每1,000美元的本金額計(jì)算為20.757美元。

　　于贖回日期就二零一零年票據(jù)應(yīng)付的適用溢價(jià)金額將為以下兩者之中的較高者：(1)有關(guān)票據(jù)本金額1.00%；與(2)(A)有關(guān)票據(jù)本金額106.125%于贖回日期之現(xiàn)值另加至二零一三年十月二十日為止該票據(jù)一切規(guī)定的既定利息付款余額(但不包括至贖回日期累計(jì)未支付的利息)(按相等于經(jīng)調(diào)整國(guó)庫(kù)債券利率加100個(gè)基點(diǎn)折讓率計(jì)算)超出(B)贖回日期票據(jù)本金額的差價(jià)。根據(jù)契約，經(jīng)調(diào)整國(guó)庫(kù)債券利率將利用二零一三年十月十五日到期美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)(“可比較國(guó)庫(kù)票據(jù)發(fā)行”)予以厘定，而可比較國(guó)庫(kù)票據(jù)發(fā)行之價(jià)格(“可比較國(guó)庫(kù)價(jià)格”)將按照契約于贖回日期前第三個(gè)營(yíng)業(yè)日予以厘定。

　　于本公告日期，未贖回二零一零年票據(jù)之本金額為300,000,000美元。本公司將動(dòng)用發(fā)售二零一三年五月票據(jù)所得款項(xiàng)支付二零一零年票據(jù)未贖回本金額之款項(xiàng)。

　　于贖回日期贖回未贖回之二零一零年票據(jù)之后，全數(shù)獲贖回的二零一零年票據(jù)將會(huì)注銷。

　　建業(yè)地產(chǎn)：贖回二零一五年到期優(yōu)先票據(jù)