待認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成及股東在股東特別大會(huì)上通過特別決議案后，將其英文名稱由「SPG Land(Holdings) Limited」變更為「Greenland HongKong Holdings Limited」，并采納「綠地香港控股有限公司」為其新中文名稱，以代替「盛高置地（控股）有限公司」。

　　緒言

　　本公司欣然宣布，于二零一三年五月八日：(a)本公司（作為發(fā)行人）及認(rèn)購(gòu)方（作為認(rèn)購(gòu)方）訂立有條件認(rèn)購(gòu)協(xié)議，建議按總現(xiàn)金代價(jià)約2,996,000,000港元發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份（認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股認(rèn)購(gòu)股份1.90港元）；及(b)本公司（作為賣方）、買方（作為買方）與王先生（作為契諾人）訂立有條件買賣協(xié)議，建議按總代價(jià)約人民幣1,077,000,000元（相等于約1,340,000,000港元）出售DeltaLink的全部已發(fā)行股本及股東貸款。

　　認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，由認(rèn)購(gòu)方及王先生各自持有的股份（包括由相關(guān)接收方持有的股份）將不會(huì)計(jì)入公眾持股量。為協(xié)助維持公眾持股量規(guī)定，本公司建議于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成前實(shí)施發(fā)行紅股（王先生已就此承諾促使相關(guān)接收方僅會(huì)獲發(fā)行無(wú)表決權(quán)可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股），并于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成時(shí)向認(rèn)購(gòu)方發(fā)行認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。

　　由于發(fā)行紅股將導(dǎo)致已發(fā)行股份總數(shù)增加并因此股份成交價(jià)按每股基準(zhǔn)相應(yīng)下跌，因此，本公司建議于緊接發(fā)行紅股后實(shí)施股份合并（實(shí)際比例與發(fā)行紅股相同），以對(duì)銷發(fā)行紅股按每股基準(zhǔn)跌價(jià)的影響。本公司亦建議為實(shí)施認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及發(fā)行紅股進(jìn)行股本增加事項(xiàng)及修訂。

　　DeltaLink（透過SPGHotel）乃合營(yíng)公司全部已發(fā)行股本50%的法定及實(shí)益擁有人。香港上海大酒店間接持有合營(yíng)公司全部已發(fā)行股本余下50%。出售集團(tuán)主要從事上海半島酒店的物業(yè)發(fā)展、營(yíng)運(yùn)及銷售。根據(jù)合營(yíng)股東協(xié)議，倘若王先生不再直接或間接持有SPGHotel的50%股本權(quán)益，香港上海大酒店將有優(yōu)先權(quán)利，按照比市值有所折讓的價(jià)格，收購(gòu)當(dāng)時(shí)由SPGHotel擁有的50%股本權(quán)益。收購(gòu)事項(xiàng)完成后，王先生（透過相關(guān)接收方）將不再為本公司的控股股東，因此，其將不再直接或間接持有SPGHotel的50%股本權(quán)益，故此建議進(jìn)行出售事項(xiàng)的原因之一，是避免SPGHotel的控股股東間接有所變動(dòng)，并觸發(fā)香港上海大酒店的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

　　作為交易事項(xiàng)的一部分，本公司亦建議向于股息記錄日期名列股東名冊(cè)的股東及可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股持有人（認(rèn)購(gòu)方除外），派付特別股息（總額約為1,340,000,000港元），以讓股東從交易事項(xiàng)收取現(xiàn)金收益及方便出售事項(xiàng)完成。

　　于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成、出售事項(xiàng)完成及派付特別股息后，預(yù)期本公司就建議交易事項(xiàng)應(yīng)收取的所得款項(xiàng)凈額約為2,940,000,000港元。本公司相信，由于其擬動(dòng)用部分所得款項(xiàng)（尚未厘定確實(shí)金額）償還本集團(tuán)的若干銀行貸款及撥付本集團(tuán)房地產(chǎn)項(xiàng)目的未來(lái)發(fā)展，故可加強(qiáng)本集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況。本公司亦相信，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)將會(huì)提升本集團(tuán)于香港及中國(guó)的形象以及令本集團(tuán)從綠地控股集團(tuán)的大力支持及資源中受益。

　　由于認(rèn)購(gòu)方已向本公司承諾，于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后三年期間內(nèi)，本公司將為其在香港的唯一上市房地產(chǎn)發(fā)展或投資平臺(tái)，故此本公司亦建議變更名稱事項(xiàng)，以（其中包括）更有效反映本公司與認(rèn)購(gòu)方于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后的關(guān)系。

　　有關(guān)進(jìn)一步詳情，請(qǐng)參閱下文「交易事項(xiàng)的理由」一節(jié)。

　　交易事項(xiàng)主要條款概要載列如下。

　　(1)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)

　　認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的條款

　　于二零一三年五月八日，本公司（作為發(fā)行人）及認(rèn)購(gòu)方（作為認(rèn)購(gòu)方）訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，本公司有條件同意發(fā)行及認(rèn)購(gòu)方有條件同意認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股認(rèn)購(gòu)股份1.90港元，總現(xiàn)金代價(jià)約為2,996,000,000港元。

　　認(rèn)購(gòu)股份占：(i)本公司全部已發(fā)行股本約60%，并占本公司表決權(quán)約60%（假設(shè)概無(wú)可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股獲轉(zhuǎn)換為股份）；及(ii)本公司全部已發(fā)行股本約60%，并占本公司表決權(quán)約60%（假設(shè)所有可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換為股份），各情況下均指經(jīng)認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后的股本。

　　董事會(huì)（不包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）認(rèn)為認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的條款屬公平合理，并符合本公司及股東整體利益。

　　認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成須待認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)條件最遲于截止日期獲達(dá)成（或獲豁免（如適用））后，方可作實(shí)。預(yù)期認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成將會(huì)緊接出售事項(xiàng)完成后及緊接特別股息分派前發(fā)生。

　　認(rèn)購(gòu)方已承諾：(a)就認(rèn)購(gòu)股份放棄參與特別股息的所有權(quán)利及利益；及(b)促使于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成日期后三年期間內(nèi)，本公司將為認(rèn)購(gòu)方及其聯(lián)屬機(jī)構(gòu)在房地產(chǎn)發(fā)展或投資業(yè)務(wù)方面在香港的唯一上市公司。

　　股東協(xié)議

　　因應(yīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)，認(rèn)購(gòu)方與王先生訂立股東協(xié)議，于當(dāng)中載列認(rèn)購(gòu)方與王先生之間于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后的安排，內(nèi)容有關(guān)轉(zhuǎn)換認(rèn)購(gòu)方及王先生將各自持有的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股、組成董事會(huì)以及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成前王先生買賣股份的條文及限制。

　　申請(qǐng)授予清洗豁免

　　于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，認(rèn)購(gòu)方將持有占本公司約60%表決權(quán)的股份。執(zhí)行人員授予清洗豁免及根據(jù)守則在股東特別大會(huì)上取得守則獨(dú)立股東批準(zhǔn)乃認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)條件的一部分，不可豁免。

　　認(rèn)購(gòu)方將會(huì)根據(jù)守則第26條豁免注釋1，向執(zhí)行人員申請(qǐng)清洗豁免。

　　(2)出售事項(xiàng)

　　于二零一三年五月八日，本公司（作為賣方）、買方（作為買方）與王先生（作為契諾人）訂立買賣協(xié)議，據(jù)此，本公司有條件同意出售而買方有條件同意購(gòu)買DeltaLink的全部已發(fā)行股本及股東貸款，代價(jià)為出售事項(xiàng)代價(jià)。

　　出售事項(xiàng)代價(jià)將分兩階段支付：(a)出售事項(xiàng)代價(jià)超出對(duì)銷金額的部分而言，由買方于出售事項(xiàng)完成日期以現(xiàn)金支付；及(b)出售事項(xiàng)代價(jià)相等于對(duì)銷金額的部分而言，由本公司于派付特別股息日期應(yīng)付予相關(guān)接收方的對(duì)銷金額的直接對(duì)銷金額作為特別股息的一部分。

　　出售事項(xiàng)完成須待買賣協(xié)議條件最遲于截止日期獲達(dá)成（或豁免（如適用））后，方可作實(shí)。

　　(3)股本增加

　　增加法定股本

　　本公司現(xiàn)時(shí)法定股本為1,000,000,000港元，分為10,000,000,000股股份。為進(jìn)行發(fā)行紅股及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)，董事會(huì)建議透過增設(shè)25,000,000,000股股份及15,000,000,000股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，增加本公司法定股本至5,000,000,000港元。建議股本增加事項(xiàng)須待股東在股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)。

　　修訂公司章程

　　本公司建議修訂公司章程以進(jìn)行股本增加事項(xiàng)及反映可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的條款。建議修訂須待股東在股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)。

　　(4)發(fā)行紅股

　　本公司建議按合資格股東于紅股記錄日期每持有一股股份發(fā)行4股紅股之基準(zhǔn)發(fā)行新股份作為紅股。紅股將透過本公司股份溢價(jià)賬的進(jìn)賬金額進(jìn)行資本化，入賬列作繳足。

　　每名合資格股東將有選擇權(quán)，可就其于發(fā)行紅股項(xiàng)下有權(quán)取得的全部或部分紅股，選擇收取股份及╱或可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。持有人每持有一股股份，可選擇收取4股紅股作為紅股普通股及╱或紅股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。發(fā)行紅股須待發(fā)行紅股條件獲達(dá)成后，方可作實(shí)。

　　(5)股份合并

　　本公司建議于緊接發(fā)行紅股完成后實(shí)施股份合并，基準(zhǔn)為每5股股份或5股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股將合并為一股合并普通股或一股合并可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股（視乎情況而定）。

　　股份合并將須待股份合并條件獲達(dá)成后方可作實(shí)。

　　(6)特別股息

　　本公司建議，在認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，按下列基準(zhǔn)，向于股息記錄日期名列股東名冊(cè)的股東及可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股持有人（認(rèn)購(gòu)方除外）分派特別股息：就每股合并股份現(xiàn)金1.275港元應(yīng)支付的特別股息總額約為1,340,000,000港元。特別股息須待特別股息條件（包括認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成）獲達(dá)成后方可作實(shí)。

　　(7)變更名稱

　　本公司建議，待認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成及股東在股東特別大會(huì)上通過特別決議案后，將其英文名稱由「SPG Land(Holdings) Limited」變更為「Greenland HongKong Holdings Limited」，并采納「綠地香港控股有限公司」為其新中文名稱，以代替「盛高置地（控股）有限公司」。

　　獨(dú)立董事委員會(huì)及該通函

　　獨(dú)立董事委員會(huì)

　　獨(dú)立董事委員會(huì)將予成立，就交易事項(xiàng)條款是否公平合理向獨(dú)立股東提出意見，并建議獨(dú)立股東如何表決。獨(dú)立董事委員會(huì)將盡快委任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，以就相關(guān)交易事項(xiàng)條款對(duì)獨(dú)立股東而言是否公平合理及在股東特別大會(huì)上如何表決，向獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東提出意見。待委任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問后，本公司將盡快作出進(jìn)一步公告。

　　該通函

　　預(yù)期本公司將根據(jù)上市規(guī)則不遲于二零一三年五月三十日向股東寄發(fā)該通函，當(dāng)中載有（其中包括）下列各項(xiàng)的詳情：(i)交易事項(xiàng)；(ii)獨(dú)立董事委員會(huì)致獨(dú)立股東的推薦建議；及(iii)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問就相關(guān)交易事項(xiàng)條款提出的意見，以及召開股東特別大會(huì)的通告及將在股東特別大會(huì)提呈的決議案。

　　恢復(fù)股份買賣

　　應(yīng)本公司的要求，股份自二零一三年四月十九日上午九時(shí)正起暫停在聯(lián)交所買賣，以待刊發(fā)本公告。本公司已申請(qǐng)股份自二零一三年五月九日上午九時(shí)正起恢復(fù)在聯(lián)交所買賣。

　　交易事項(xiàng)須待本公告所載多項(xiàng)條件獲達(dá)成（或豁免（如適用））后方可作實(shí)，因此交易事項(xiàng)僅為可能發(fā)生事宜，可能會(huì)亦可能不會(huì)進(jìn)行。股東及有意投資者于買賣股份時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事。任何人士如對(duì)彼等應(yīng)采取的行動(dòng)存有任何疑問，應(yīng)諮詢彼等的股票經(jīng)紀(jì)、銀行經(jīng)理、律師或其他專業(yè)顧問。

　　盛高置地、綠地集團(tuán)聯(lián)合公告