新票據(jù)的估計所得款項凈額將約為1.06億美元，公司擬將所得款項凈額主要用作撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項目、土地收購，以及用于一般公司用途。

　　觀點網(wǎng)訊：1月29日，中國奧園地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司宣布，公司已向香港聯(lián)合交易所有限公司提出申請，以批準(zhǔn)2013年1月22日公告的美元有限新票據(jù)以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)證券的形式上市及買賣。

　　據(jù)悉，批準(zhǔn)新票據(jù)上市及買賣于2013年1月29日生效。

　　奧園表示，新票據(jù)的發(fā)售價為新票據(jù)本金總額的106.668%（即約6.668%溢價），發(fā)行新票據(jù)的實際回報率為12%。新票據(jù)將與2012年11月23日已發(fā)行的2017年到期的1.25億美元13.875%優(yōu)先票據(jù)合并成單一系列發(fā)行。

　　新票據(jù)的估計所得款項凈額將約為1.06億美元，公司擬將所得款項凈額主要用作撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項目、土地收購，以及用于一般公司用途。

　　查閱歷史資料得知，2017年到期的1.25億美元13.875%優(yōu)先票據(jù)為原票據(jù)，已在2012年11月14日同瑞銀簽訂購買協(xié)議。該發(fā)行票據(jù)估計所得款項凈額約為1.18億美元。