公司將不會(huì)進(jìn)行后償永久資本證券的發(fā)行，擬進(jìn)行擔(dān)保美元定息優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月29日，合景泰富發(fā)布公告稱，公司將不會(huì)進(jìn)行后償永久資本證券的發(fā)行，擬進(jìn)行擔(dān)保美元定息優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。

　　公告稱，建議由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保票據(jù)。建議發(fā)行票據(jù)的本金額、利率、付款日期和若干條款及條件尚未落實(shí)。待落實(shí)后，預(yù)期花旗、高盛、匯豐、工銀國(guó)際、渣打銀行、UBS、附屬公司擔(dān)保人與本公司將訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　據(jù)悉，合景泰富擬應(yīng)用建議發(fā)行票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額將現(xiàn)有債項(xiàng)再融資，并投資其現(xiàn)有及全新項(xiàng)目。合景泰富或會(huì)因市況變化而調(diào)整先前計(jì)劃，并因而重新調(diào)配所得款項(xiàng)凈額用途。

　　公告還指出，合景泰富將為票據(jù)尋求于聯(lián)交所上市，目前已經(jīng)從聯(lián)交所收到確認(rèn)書，票據(jù)合乎上市資格。票據(jù)并無(wú)亦不會(huì)根據(jù)美國(guó)證券法登記。票據(jù)現(xiàn)根據(jù)美國(guó)證券法項(xiàng)下S規(guī)例於美國(guó)境外向非美籍人士提呈發(fā)售，并不得在美國(guó)提呈發(fā)售或出售，也不會(huì)在香港向公眾提呈發(fā)售票據(jù)。

　　早前資料顯示，1月15日，合景泰富發(fā)布公告表示，計(jì)劃發(fā)行以美元計(jì)值后償永久資本證券，但相關(guān)金額及條款和條件尚未落實(shí)。

　　隨后不久就有市場(chǎng)消息指出，合景泰富計(jì)劃發(fā)行的后償永久資本證券已初步獲3倍超額認(rèn)購(gòu)，但由于債券價(jià)值被壓低，而合景泰富不想“平賣”"債券，因此取消相關(guān)計(jì)劃。由于合景泰富發(fā)債部分是用作償還舊債務(wù)，市場(chǎng)估計(jì)，公司或?qū)⒘硪捜谫Y渠道。