於2013年1月25日(交易時段後),本公司連同附屬公司保證人與初步買方訂立購買協(xié)議,內容有關發(fā)行於2018年到期本金額為100,000,000美元的13.25%優(yōu)先票據(jù)。
票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額(扣除包銷傭金及其他估計開支後)將約為97,000,000美元。本公司擬將大部份所得款項凈額用作其若干尚未償還債項(包括銀誠於2012年11月向本公司提供的20,000,000美元貸款)的再融資,其余款項凈額用作一般企業(yè)用途。
本公司將尋求票據(jù)於聯(lián)交所上市。本公司已接獲聯(lián)交所就票據(jù)符合資格上市發(fā)出的確認文件。票據(jù)獲得聯(lián)交所納入上市并非用作表明本公司或票據(jù)是否可取。
由於完成購買協(xié)議的先決條件未必一定會達成,購買協(xié)議亦可能因發(fā)生若干事件而終止,本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時須審慎行事。
明發(fā)集團:發(fā)行于2018年到期本金額為1億美元的13.25%優(yōu)先票據(jù)
