兩批債券年期分別為10年及30年，集資額分別為7億及3億美元。而兩批債券的原來指引票息，分別為10年期國債加2.65厘，及30年期國債加2.9厘。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：11月8日媒體消息，中國海外擬發(fā)行兩批債券總值10億美元(約78億港元)的公司債，11月7日市場消息傳出，已經(jīng)獲得超購12倍。

　　據(jù)悉，此次發(fā)債承銷商包括花旗、中銀國際、法巴、高盛及瑞銀。中海擬藉此次發(fā)債，為持有債項(xiàng)再融資及作開發(fā)地產(chǎn)項(xiàng)目用途。

　　另據(jù)銷售文件所示，兩批債券年期分別為10年及30年，集資額分別為7億及3億美元。而兩批債券的原來指引票息，分別為10年期國債加2.65厘，及30年期國債加2.9厘。

　　但有外媒消息稱，兩批債券的指引票息息差已收窄至2.35-2.4厘(10年期)及2.55厘至2.6厘(30年期)，反映投資者反應(yīng)佳。

　　對于中國海外此次發(fā)債，標(biāo)普授予“BBB”的債務(wù)評級和“cnA”的大中華區(qū)信用體系評級。

　　標(biāo)普稱，該評級除了反映了中國海外領(lǐng)先的市場地位、良好的業(yè)務(wù)地區(qū)多元化程度以及“中等”的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)外。還反映了中國海外2005年以來持續(xù)穩(wěn)健的經(jīng)營表現(xiàn)以及在房地產(chǎn)周期更替中表現(xiàn)出的積極財(cái)務(wù)管理的歷史情況與強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)靈活性。但中國海外缺乏經(jīng)常性收入以及中國房地產(chǎn)市場的周期性特征和較高的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)部分抵消了上述優(yōu)勢。

　　標(biāo)普還預(yù)計(jì)，中國海外將以可控的步伐進(jìn)行擴(kuò)張以及未來三年內(nèi)的利潤年增幅仍保持在20%左右。