董事會(huì)欣然宣布，本公司連同附屬公司擔(dān)保人於二零一二年十一月六日與德意志銀行及滙豐就本金總額200,000,000美元的票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

　　茲提述本公司於二零一二年十一月一日就票據(jù)發(fā)行所刊發(fā)的公告。董事會(huì)欣然宣布，本公司連同附屬公司擔(dān)保人於二零一二年十一月六日與德意志銀行及滙豐就本金總額200,000,000美元的票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

　　經(jīng)扣除包銷(xiāo)折扣、傭金及其他估計(jì)開(kāi)支後，估計(jì)票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)的凈額約為196,000,000美元。本公司現(xiàn)時(shí)擬動(dòng)用票據(jù)所得款項(xiàng)凈額為新增及現(xiàn)有項(xiàng)目(包括建筑成本及土地成本)提供資金以及作一般公司用途。本公司或會(huì)因應(yīng)變動(dòng)中的市況調(diào)整其業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，并因此可能重新分配建議的票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用途。

　　本公司將尋求票據(jù)在聯(lián)交所進(jìn)行上市。本公司已經(jīng)收到聯(lián)交所有關(guān)票據(jù)合資格進(jìn)行上市的確認(rèn)。票據(jù)是否獲納入聯(lián)交所并不視為本公司或票據(jù)價(jià)值之指標(biāo)。

　　中駿置業(yè)：發(fā)行於五年期的2億美元11.5%的優(yōu)先票據(jù)