倘票據(jù)予以發(fā)行，本公司現(xiàn)擬將票據(jù)集資額用作償還其若干現(xiàn)有貸款、為收購?fù)恋匾宰髯≌吧逃梦飿I(yè)發(fā)展項目（包括透過收購擁有發(fā)展地盤或資產(chǎn)實體的股權(quán)）提供資金及供作一般公司用途。

　　本公司擬進行建議票據(jù)發(fā)行。有關(guān)這次建議票據(jù)發(fā)行，本公司將向若干機構(gòu)投資者提供有關(guān)本集團的最新企業(yè)信息。本公司認為對本集團營運屬重要的最新企業(yè)信息概要載列于本公告。

　　建議票據(jù)發(fā)行的完成須受市況及投資者反應(yīng)規(guī)限。票據(jù)的定價，包括總本金金額、發(fā)售價及息率將由聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人中銀國際、滙豐、瑞銀及摩根大通透過使用入標(biāo)定價的方式厘定。在落實最終票據(jù)條款后，中銀國際、滙豐、瑞銀、摩根大通及本公司等將訂立購買協(xié)議。倘票據(jù)予以發(fā)行，本公司現(xiàn)擬將票據(jù)集資額用作償還其若干現(xiàn)有貸款、為收購?fù)恋匾宰髯≌吧逃梦飿I(yè)發(fā)展項目（包括透過收購擁有發(fā)展地盤或資產(chǎn)實體的股權(quán)）提供資金及供作一般公司用途。本公司或會因應(yīng)變動中的市況及情況調(diào)整其計劃，并因此可能重新分配建議票據(jù)發(fā)行的集資額用途。

　　本公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。本公司已獲聯(lián)交所發(fā)出票據(jù)上市的資格確認。票據(jù)是否獲納入聯(lián)交所并不視為本公司或票據(jù)價值的指標(biāo)。

　　由于本公告刊發(fā)當(dāng)日并未就建議票據(jù)發(fā)行訂立具約束力的協(xié)議，故建議票據(jù)發(fā)行不一定會落實。投資者及本公司股東于買賣本公司證券時務(wù)須審慎行事。倘購買協(xié)議獲予訂立，本公司將就建議票據(jù)發(fā)行作進一步公告。

　　禹洲地產(chǎn)：建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)