觀點(diǎn)網(wǎng)訊:長實(shí)10月11日公告稱,公司建議出售旗下酒店套房業(yè)務(wù),并將其于香港聯(lián)交所主板作獨(dú)立上市。
長實(shí)表示,10月11日,Horizon Hospitality Investments的托管人、管理人及Horizon Hospitality (Holdings)(將擁有酒店套房業(yè)務(wù)),已向香港聯(lián)交所提交上市申請(qǐng),以批準(zhǔn)建議將由Horizon Hospitality Investments及Horizon Hospitality (Holdings)發(fā)行的合訂股份單位于聯(lián)交所主板上市。
若上市成功后,長實(shí)及和黃共保留Horizon Hospitality Investments及Horizon Hospitality (Holdings)的權(quán)益將少于30%,Horizon Hospitality (Holdings)將不再為長實(shí)的附屬公司。
不過,雖然長和系日后只會(huì)持有酒店信托少于30%股權(quán),但酒店信托會(huì)與長實(shí)簽訂5年期的總租賃協(xié)議,上市酒店將租給長實(shí),并由長實(shí)旗下公司管理。長實(shí)將向各酒店公司支付按遞增基準(zhǔn)計(jì)算的租金及以表現(xiàn)衡量的浮動(dòng)租金。
長實(shí)還表示,此次上市所得的款項(xiàng)凈額將由Horizon Hospitality Investments及Horizon Hospitality (Holdings)擁有,主要用作收購目標(biāo)公司所付代價(jià)的部分資金。
同時(shí),長實(shí)及和黃將向Horizon Hospitality (Holdings)及其附屬公司,提供5年期貸款融資,貸款融資也將用作提供收購目標(biāo)公司及轉(zhuǎn)讓股東貸款所需的部分資金。
公告還顯示,是次計(jì)劃分拆出來上市的四間香港酒店,總出租面積約為332萬平方呎,共有4833間套房。包括位于沙田馬鞍山的海澄軒海景酒店、九龍紅磡灣的海灣軒海景酒店及海韻軒海景酒店,以及位于葵涌的雍澄軒酒店。
此前有消息人士稱,長實(shí)是次分拆酒店上市大計(jì)約籌備近一年,在去年長實(shí)籌備上述分拆時(shí),相關(guān)酒店的每方呎估值約7000元至8000元,以此計(jì)算,四間酒店分拆上市物業(yè)的估值約266億港元。
而有消息人士同日透露,長實(shí)計(jì)劃通過分拆旗下酒店業(yè)務(wù)籌資5億-8億美元。
