可轉換債券發(fā)行估計所得款項凈額約為2.16億港元。所得款項將用于業(yè)務擴展，包括集團的房地產網上營銷服務；及一般營運資金。

　　觀點網訊：8月1日晚間，合富輝煌發(fā)布公告表示，全資附屬公司合富輝煌房地產有限公司擬發(fā)行2.184億港元2015年到期可轉換債券。

　　就該次發(fā)債，發(fā)行人（合富輝煌房地產有限公司）、認購人（OrchidAsiaV,L.P，獲豁免有限合伙公司，及OrchidAsiaVCo-InvestmentLimited）與公司訂立有條件認購協(xié)議。

　　合富輝煌表示，可轉換債券由公司作擔保，債券持有人可選擇按初步轉換價每股股份2.40港元（可予調整）將可轉換債券轉換為合富輝煌已發(fā)行股本中每股面值0.01港元的普通股，但須遵守條款及條件。

　　其指出，若按初步轉換價每股股份2.40港元全面轉換可轉換債券，該債券將可轉換為約9100萬股股份，相當于本公告日期公司已發(fā)行股本約19.45%，及發(fā)行轉換股份擴大后公司已發(fā)行股本約16.28%。轉換可轉換債券后將予發(fā)行的轉換股份將于各方面與相關轉換日期之當時已發(fā)行股份享有同等地位。

　　據介紹，可轉換債券發(fā)行估計所得款項凈額(經扣除專業(yè)費用及其他相關支出等開支)約為2.16億港元。合富輝煌會將發(fā)行可轉換債券的所得款項用于業(yè)務擴展，包括集團的按揭轉介及其相關業(yè)務；有關房地產網上營銷服務；及一般營運資金。