觀點網訊：1月23日，融創(chuàng)中國控股有限公司發(fā)布公告，關于重慶灣項目現有債務進行重組及新增融資，以盤活項目。

公告顯示，重慶灣項目為融創(chuàng)中國與合作方合作開發(fā)的項目。于交易事項完成前，融創(chuàng)中國、陽光壹佰方及南寧國意分別持有項目公司70%、20%及10%股權。中信信托及中信金融資產為項目公司現有債務的主要債權人。

為解決重慶灣項目的相關現有債務償還問題及滿足后續(xù)開發(fā)建設所需資金，融創(chuàng)中國新引入長城風險資產盤活投資中心作為投資者，長城風險資產盤活投資中心擬出資不超過人民幣24.76億元為重慶灣項目的現有債務進行重組并提供新增融資以盤活項目。

于2025年1月23日，融創(chuàng)中國與長城投資基金、長城風險資產盤活投資中心、中信信托、中信金融資產及陽光壹佰置業(yè)簽訂有限合伙協議等相關協議。

據此，長城風險資產盤活投資中心作為優(yōu)先級有限合伙人擬向有限合伙企業(yè)現金出資不超過人民幣24.76億元。其中，原則上①不超過人民幣13.26億元將主要用于重慶灣項目的開發(fā)建設及可能影響重慶灣項目開發(fā)等問題的資金需求，及②不低于人民幣11.5億元（實際以長城風險資產盤活投資中心最終收購的金額為準）將用于購買中信信托持有的中間級有限合伙份額。

中信信托以中信信托管理的信托計劃債權作價約人民幣31.74億元向有限合伙企業(yè)進行出資；中信金融資產以其持有的中信金融資產債權作價約人民幣1.73億元向有限合伙企業(yè)進行出資；融創(chuàng)附屬公司I以其持有的融創(chuàng)附屬公司I債權作價約人民幣26.06億元向有限合伙企業(yè)進行出資；融創(chuàng)附屬公司II以其持有的項目公司3%股權向有限合伙企業(yè)進行出資；陽光壹佰置業(yè)（合作方之一）以現金或本金金額為人民幣17億元的陽光壹佰置業(yè)債權向有限合伙企業(yè)進行出資。

長城信托作為受托人，融創(chuàng)附屬公司II作為委托人及有限合伙企業(yè)作為受益人訂立關于項目財產權信托的信托合同。根據信托合同，項目財產權信托將受托取得融創(chuàng)附屬公司II剩余持有的項目公司67%的股權。

有限合伙企業(yè)作為債權人、項目公司及重慶萬達城作為債務人及融創(chuàng)房地產作為保證人，就重組中信信托管理的信托計劃債權訂立中信信托債權重組協議。

融創(chuàng)房地產作為保證人與有限合伙企業(yè)作為債權人訂立了保證合同，就有限合伙企業(yè)于借款協議及中信信托債權重組協議項下所享有的債權提供最高額連帶保證擔保。

資料顯示，重慶灣項目位于重慶兩江交匯核心區(qū)位，主要包括住宅及商業(yè)，其未開發(fā)地塊總建筑面積約為100萬平方米。

交易事項完成后，項目公司不再為融創(chuàng)中國附屬公司，其財務業(yè)績不再并入公司綜合財務報表。有限合伙企業(yè)及項目財產權信托為融創(chuàng)中國聯營公司，不會作為附屬公司綜合計入公司賬目。

免責聲明：本文內容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。