觀點網(wǎng)訊：1月7日，平安健康醫(yī)療科技有限公司（平安好醫(yī)生）發(fā)布聯(lián)合公告，瑞銀代表要約人提出可能的強制性無條件現(xiàn)金要約，旨在收購所有已發(fā)行股份及根據(jù)以股代息計劃將發(fā)行的股份（要約人及其一致行動人士已擁有及將向其發(fā)行的部分除外），并注銷所有尚未行使的購股權。

要約人是一家于英屬維爾京群島注冊成立的投資控股有限公司，由中國平安保險（集團）股份有限公司間接全資擁有，為平安好醫(yī)生的控股股東。

公告顯示，根據(jù)以股代息計劃項下以股代息選擇情況，合共1,042,630,820股新股份作為特別股息將予配發(fā)及發(fā)行。預計新股份的正式股票將于2025年1月24日寄發(fā)，將于2025年1月27日上午九時正（香港時間）開始于聯(lián)交所買賣。

在新股份中，698,970,587股新股份將配發(fā)及發(fā)行予要約人。根據(jù)以股代息計劃配發(fā)及發(fā)行有關新股份作為特別股息完成后，要約人控制的股份總數(shù)將由441,000,000股股份（約占截至聯(lián)合公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的39.41%）增至1,139,970,587股股份（約占新股份作為特別股息配發(fā)及發(fā)行后經(jīng)擴大的已發(fā)行股份總數(shù)的52.74%）。

因此，平安好醫(yī)生將成為中國平安保險（集團）股份有限公司間接非全資附屬公司，且財務業(yè)績將并入平安集團的合并財務報表。要約人可能須支付的最高現(xiàn)金對價總額約為6,283,022,082港元。

由于要約人根據(jù)以股代息計劃選擇以股代息（須視其完成情況而定），要約人須根據(jù)《收購守則》規(guī)則26就所有要約股份作出強制性全面要約，并根據(jù)《收購守則》規(guī)則13就所有尚未行使購股權作出適當要約，以注銷所有尚未行使購股權（不論是否已歸屬）。股份要約將向獨立股東作出，購股權要約將向購股權持有人作出。

瑞銀作為要約人的財務顧問，將為及代表要約人根據(jù)《收購守則》規(guī)則26.1作出股份要約，并根據(jù)《收購守則》規(guī)則13.5作出購股權要約，基準如下：股份要約的要約價為每股股份6.12港元，等于以股代息計劃項下的每股股份的參考價。

于要約交割后，要約人希望平安好醫(yī)生將繼續(xù)其現(xiàn)有的主營業(yè)務，無意重新部署任何固定資產(chǎn)或終止雇傭雇員，無意私有化平安好醫(yī)生且認為不存在私有化的合理可能性。

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