海倫堡成功發(fā)行2021年首筆境外美元債
對于此次發(fā)行，公司主體評級為穆迪B2，惠譽B+，展望均為“穩(wěn)定”，本次發(fā)行的債項評級為穆迪B3，充分體現(xiàn)國際評級機構對于海倫堡中國的長期看好。
3月17日，海倫堡中國控股有限公司（以下簡稱“海倫堡”）成功定價2021年首筆境外高級無抵押債券2億美元，期限為兩年期，收益率為11%。
對于此次發(fā)行，公司主體評級為穆迪B2，惠譽B+，展望均為“穩(wěn)定”，本次發(fā)行的債項評級為穆迪B3，充分體現(xiàn)國際評級機構對于海倫堡中國的長期看好。
海通國際與野村證券為本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人；民銀資本、國泰君安國際、建銀國際、農銀國際、雍熙資本擔任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。
海倫堡自1998年成立以來，秉承“與你共生美好”的品牌理念，堅持全國布局、區(qū)域深耕戰(zhàn)略，截至2020年12月31日，版圖覆蓋珠江三角洲地區(qū)、長江三角洲地區(qū)、京津冀地區(qū)、華西地區(qū)及華中地區(qū)的15個省及直轄市的45個城市，共擁有近200個處于不同開發(fā)階段的項目，涵蓋住宅物業(yè)、商業(yè)物業(yè)和創(chuàng)意科技園三大主營業(yè)務，累計為超60萬客戶提供高品質的美好生活居所及服務。
審校：鐘凱
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