據(jù)悉，新2019年票據(jù)將以本金總額3.5億美元發(fā)行，發(fā)行價為本金額的99.882%，另加由2014年2月27日起至2014年5月15日(不包括當(dāng)天)止的累計利息。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月8日晚間，華潤置地有限公司發(fā)布公告稱，公司已由香港上海匯豐銀行有限公司與星展銀行有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及J.P.Morgan Securities plc透過使用入標(biāo)定價方式后，為不限量發(fā)行新2019年票據(jù)厘定價格。

　　據(jù)悉，新2019年票據(jù)將以本金總額3.5億美元發(fā)行，發(fā)行價為本金額的99.882%，另加由2014年2月27日起至2014年5月15日(不包括當(dāng)天)止的累計利息。除發(fā)行日期及發(fā)行價外，新2019年票據(jù)的條款將與現(xiàn)有2019年票據(jù)者相同。于發(fā)行后，新2019年票據(jù)將與現(xiàn)有2019年票據(jù)合并，組成單一系列票據(jù)。

　　資料顯示，現(xiàn)有2019年票據(jù)以本金總額4.5億美元發(fā)行，以年利率4.375%計息，到期日為2019年2月27日，該筆票據(jù)正是此前2月21日宣布擬發(fā)行的兩筆票據(jù)之一。其另一筆2024年到期的本金總額7億美元票據(jù)，發(fā)售價為100.0%，以年利率6.0%計息，利息每半年支付一次。

　　對于此次票據(jù)發(fā)行，華潤置地方面表示，公司現(xiàn)擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作一般公司用途，包括現(xiàn)有和新推項(xiàng)目的融資及作為營運(yùn)資金。