計(jì)劃將建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)用作為2017年到期的票據(jù)以及其他現(xiàn)有債務(wù)再融資及作一般公司用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月28日，碧桂園控股有限公司公告披露，公司建議進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)國際發(fā)售。

　　建議票據(jù)的定價(jià)，包括本金總額，將由建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人(高盛及J.P.Morgan)、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人(高盛、J.P.Morgan、中銀國際及匯豐銀行)進(jìn)行的招購定價(jià)程序厘定。

　　碧桂園稱，倘若發(fā)行票據(jù)，公司計(jì)劃將建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)用作為2017年到期的票據(jù)以及其他現(xiàn)有債務(wù)再融資及作一般公司用途。

　　公告稱，該項(xiàng)有關(guān)票據(jù)不會(huì)于香港公開發(fā)售，已獲得原則上批準(zhǔn)將票據(jù)在新加坡交易所上市。

　　據(jù)了解，上述提及的將于2017年到期的票據(jù)為碧桂園此前于2010年4月22日發(fā)行的利率為11.25%的美元面值高級票據(jù)。