在2月21日早間，華潤(rùn)置地有限公司就宣布將發(fā)行總值11億美元的兩筆優(yōu)先票據(jù)，集資所得會(huì)用作一般公司用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：華潤(rùn)置地有限公司2月27日晚間公告，其之前所發(fā)行的總值11億美元的優(yōu)先票據(jù)將在2014年2月28日或前后上市。

　　據(jù)了解，在2月21日早間，華潤(rùn)置地有限公司就宣布將發(fā)行總值11億美元的兩筆優(yōu)先票據(jù)，集資所得會(huì)用作一般公司用途，包括現(xiàn)有及新推項(xiàng)目融資及作為營(yíng)運(yùn)資金。

　　其中，于2019年2月27日到期的票據(jù)，本金總額4億美元，發(fā)售價(jià)為99.773%，年利率4.375%計(jì)息，利息每半年支付一次。

　　2024年票據(jù)，將以本金總額7億美元發(fā)行，發(fā)售價(jià)為100.0%，以年利率6.0%計(jì)息，利息每半年支付一次，并將于2024年2月27日到期。

　　優(yōu)先票據(jù)獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人為豐銀行，農(nóng)銀國(guó)際、星展銀行、摩根大通、美林及瑞銀為聯(lián)席帳簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。華潤(rùn)置地表示，將會(huì)向聯(lián)交所提出申請(qǐng)，以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債的方式將票據(jù)上市及批準(zhǔn)其買賣。

　　該公司預(yù)料，2019年票據(jù)及2024年票據(jù)于建議票據(jù)發(fā)行完成日期均會(huì)獲穆迪及惠譽(yù)分別給予“Baa1”及“BBB+”評(píng)級(jí)。