據(jù)相關(guān)人士從萬達(dá)集團(tuán)獲悉，1月23日，大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司通過其境外子公司W(wǎng)anda Properties International Co.Limited在海外成功發(fā)行6億美元10年期美元債券。

　　觀點網(wǎng)訊：繼去年首次在美國成功發(fā)債后，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)近日再次海外大規(guī)模發(fā)債。據(jù)相關(guān)人士從萬達(dá)集團(tuán)獲悉，1月23日，大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司通過其境外子公司W(wǎng)anda Properties International Co.Limited在海外成功發(fā)行6億美元10年期美元債券。

　　據(jù)了解，萬達(dá)此次發(fā)債獲得超過200家投資者認(rèn)購，訂單總額超過33億美元，認(rèn)購倍數(shù)超過6倍，7.25%的票面利率遠(yuǎn)低于中國地產(chǎn)公司同期債券平均水平。本次發(fā)行的最終價格較初始價格指引收緊20個基點，發(fā)行規(guī)模由計劃的5億美元上調(diào)至6億美元。

　　最終訂單分配為亞洲投資者占83%，歐洲投資者占17%。從投資者類型看，國家主權(quán)基金占5%，債券基金占67%，其余為保險公司、商業(yè)銀行、私人銀行及公司客戶。

　　事實上，2013年11月，萬達(dá)首次發(fā)行美元債券共獲得4.6倍超額認(rèn)購，成功發(fā)行6億美元5年期美元債券。萬達(dá)方面表示，境外發(fā)債為萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)公司建立了低成本融資渠道，有利于進(jìn)一步鞏固和提升企業(yè)的市場領(lǐng)導(dǎo)地位，也彰顯了萬達(dá)在海外資本市場的影響力。

　　在2014年伊始，房企海外融資便呈現(xiàn)井噴態(tài)勢。今年以來，包括萬達(dá)、綠城、龍湖等知名房企在內(nèi)，已有近20家房企發(fā)布了海外融資或發(fā)債計劃。據(jù)不完全統(tǒng)計，融資總規(guī)模已突破500億元。