公告指出，擬將建議發(fā)行額外票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用于投資現(xiàn)有及新房地產(chǎn)項(xiàng)目，余下款項(xiàng)則用作一般公司用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月8日，五洲國(guó)際控股有限公司公告表示，建議額外發(fā)行2018年到期的美元優(yōu)先票據(jù)。

　　公告指出，建議發(fā)行額外票據(jù)（包括本金總額及額外票據(jù)的認(rèn)購(gòu)價(jià)）將由建議發(fā)行額外票據(jù)的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人及獨(dú)家賬簿管理人UBS透過(guò)入標(biāo)定價(jià)方式厘定。

　　五洲國(guó)際表示，擬將建議發(fā)行額外票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用于投資現(xiàn)有及新房地產(chǎn)項(xiàng)目，余下款項(xiàng)則用作一般公司用途。

　　另外，額外票據(jù)將申請(qǐng)于聯(lián)交所及新交所上市，其已獲聯(lián)交所確認(rèn)票據(jù)合資格上市。此外，原先票據(jù)及額外票據(jù)事實(shí)已獲準(zhǔn)于新交所官方名單上市及報(bào)價(jià)。

　　翻閱歷史公告發(fā)現(xiàn)原先票據(jù)即是于9月19日五洲國(guó)際發(fā)布融資公告，將發(fā)行2018年到期的1億美元、年利率13.75%的優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)扣除包銷折扣及傭金以及其他估計(jì)開(kāi)支后凈額約為9620萬(wàn)美元。

　　據(jù)了解，2013年7月至11月，五洲國(guó)際新增計(jì)息銀行貸款及其他借貸人民幣7.26億元，且償還現(xiàn)有債務(wù)人民幣5.53億元，其中包括年利率16.80%的信托貸款人民幣3.93億元。2013年6月30日，五洲國(guó)際有承諾信貸融資(包括銀行貸款及信托貸款)約人民幣53億元，已提取計(jì)息銀行貸款及其他借貸人民幣35億元。