將根據(jù)由作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人的花旗、瑞信，以及作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人花旗、瑞信及匯豐進行累計投標結(jié)果厘定。

　　觀點網(wǎng)訊：1月5日，佳兆業(yè)集團控股有限公司發(fā)布公告表示，擬進行國際發(fā)售美元優(yōu)先票據(jù)。

　　票據(jù)已原則上獲準在新交所正式上市名單上掛牌，將不會尋求在香港上市。

　　公告顯示，本次額外票據(jù)定價(包括本金總額及發(fā)售價)，將根據(jù)由作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人的花旗、瑞信，以及作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人花旗、瑞信及匯豐進行累計投標結(jié)果厘定。

　　佳兆業(yè)表示，擬將額外票據(jù)之所得款項用于再融資現(xiàn)有債務(wù)、撥資現(xiàn)有及新物業(yè)項目及作一般公司用途?！　?/p>

　　資料顯示，原有票據(jù)是指2013年3月13日，佳兆業(yè)集團控股有限公司發(fā)布公告稱，公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、摩根大通、匯豐及工銀亞洲就發(fā)行2018年到期的5.5億美元8.875厘優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　據(jù)悉，原有票據(jù)于新交所上市，額外票據(jù)發(fā)行后亦于新交所上市。