當(dāng)代置業(yè)已與多家機(jī)構(gòu)訂立協(xié)議，擬發(fā)行2018年到期的1.5億美元13.875厘優(yōu)先票據(jù)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：當(dāng)代置業(yè)(中國(guó))有限公司10月29日公布，已與多家機(jī)構(gòu)訂立協(xié)議，擬發(fā)行2018年到期的1.5億美元13.875厘優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)將會(huì)于新加坡交易所上市及報(bào)價(jià)。

　　據(jù)公告，訂立協(xié)議的各方分別為當(dāng)代置業(yè)、附屬公司擔(dān)保人、花旗、中銀國(guó)際、中國(guó)工商銀行(亞洲)有限公司及摩根士丹利。

　　票據(jù)發(fā)行在扣除包銷折扣、傭金及估計(jì)發(fā)售開(kāi)支后的所得款項(xiàng)凈額，將由當(dāng)代置業(yè)用作撥付現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目(包括開(kāi)發(fā)成本及土地收購(gòu)成本)資金所需及作一般公司用途。

　　當(dāng)代置業(yè)表示，或會(huì)應(yīng)市況變動(dòng)調(diào)整其發(fā)展計(jì)劃，并因此可能會(huì)重新調(diào)配票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)的用途。

　　當(dāng)代置業(yè)指出，預(yù)期票據(jù)將獲惠譽(yù)評(píng)定為B級(jí)及獲穆迪評(píng)定為B2級(jí)。

　　該公告另披露了當(dāng)代置業(yè)最新資料顯示，于10月16日，當(dāng)代置業(yè)于一項(xiàng)與中國(guó)信托融資公司訂立的信托安排下提取一筆金額為1.9億元(3100美元)的貸款。于10月11日，當(dāng)代置業(yè)自Bank of China Middle East(Dubai) Limited提取一筆金額為320萬(wàn)美元的貸款。

　　另外，截至本公布日期，當(dāng)代置業(yè)正與一間中國(guó)銀行就金額約為2~2.8億元的兩年期項(xiàng)目發(fā)展貸款進(jìn)行磋商，預(yù)期該貸款將由當(dāng)代置業(yè)的土地使用權(quán)及物業(yè)作抵押或由當(dāng)代置業(yè)擔(dān)保。倘完成磋商，當(dāng)代置業(yè)將與銀行訂立貸款協(xié)議，預(yù)期該貸款將于2013年10月底前后提取。