于2013年6月14日，錦江酒店股份與賣方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，錦江酒店股份將向賣方收購(gòu)目標(biāo)公司100%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)款為現(xiàn)金代價(jià)合共人民幣710,000,000元。待收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)完成后，目標(biāo)公司將成為錦江酒店股份的全資附屬公司。

　　董事會(huì)欣然宣布，于二零一三年六月十四日，錦江酒店股份與賣方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，錦江酒店股份將向賣方收購(gòu)目標(biāo)公司100%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)款為現(xiàn)金代價(jià)合共人民幣710,000,000元。待收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)完成后，目標(biāo)公司將成為錦江酒店股份的全資附屬公司。

　　由于收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)的相關(guān)適用百分比率超過5%但低于25%，根據(jù)上市規(guī)則第14章，簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議構(gòu)成本公司一項(xiàng)須予披露的交易。

　　代價(jià)及支付安排

　　目標(biāo)股權(quán)的收購(gòu)總價(jià)為人民幣710,000,000元，收購(gòu)總價(jià)須按照本公告“價(jià)格調(diào)整機(jī)制”一段所載的機(jī)制進(jìn)行調(diào)整。

　　錦江酒店股份將以現(xiàn)金按以下方式支付上述代價(jià)：

　　(i)錦江酒店股份須于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后三個(gè)工作日內(nèi)向監(jiān)管賬戶補(bǔ)充支付人民幣76,500,000元(連同公告中的定金人民幣30,000,000元合共占代價(jià)的15%)；及

　　(ii)代價(jià)的剩余部分(人民幣603,500,000元)將由錦江酒店股份在完成收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)后支付至賣方指定的銀行賬戶。

　　收購(gòu)總價(jià)由賣方與錦江酒店股份經(jīng)考慮目標(biāo)公司于評(píng)估基準(zhǔn)日二零一二年十二月三十一日的評(píng)估值后，按公平原則磋商厘定。收購(gòu)總價(jià)將由錦江酒店股份以內(nèi)部資源撥付。

　　目標(biāo)公司的估值由獨(dú)立合資格中國(guó)評(píng)估師采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，于評(píng)估基準(zhǔn)日，目標(biāo)公司的估值為人民幣765,305,887.60元。于二零一二年十二月三十一日，目標(biāo)公司的經(jīng)審核資產(chǎn)凈值為人民幣302,916,719.30元。

　　收購(gòu)的理由與裨益

　　目標(biāo)公司擁有酒店物業(yè)21家，位于中國(guó)境內(nèi)紹興、福州、合肥、廣州、武漢等18個(gè)城市的城市中心或副中心。

　　收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)有助于推進(jìn)本集團(tuán)酒店品牌體系建設(shè)，有助于加快錦江酒店股份“錦江都城”品牌進(jìn)入有限服務(wù)商務(wù)酒店市場(chǎng)的步伐，并迅速搶占該市場(chǎng)領(lǐng)先地位。待完成收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)后，“時(shí)尚旅”酒店將與“錦江都城”酒店進(jìn)行整合，加快提升“錦江都城”品牌的影響力。

　　董事(包括獨(dú)立非執(zhí)行董事)認(rèn)為，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的條款(包括代價(jià))屬公平合理，乃按一般商業(yè)條款訂立，符合本公司及股東之整體利益。

　　錦江酒店須予披露的交易股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)