本公司建議進行後償永久資本證券的國際發(fā)售(美國除外)。後償永久資本證券擬將為本公司的後償債務，以美元計值且不設固定到期日。

　　本公司建議進行後償永久資本證券的國際發(fā)售(美國除外)。後償永久資本證券擬將為本公司的後償債務，以美元計值且不設固定到期日。建議發(fā)行的規(guī)模與定價經(jīng)過入標定價程序後決定。有關是次建議發(fā)行，本公司將向若干專業(yè)投資者提供本集團近期之企業(yè)及財務資料，或屬本集團之前未曾公開的資料。本公司認為對本集團營運而言屬重大的最新資料概要載於本公告內。

　　於本公告日期，後償永久資本證券的金額及條款和條件尚未落實。後償永久資本證券的條款和條件一旦落實，預期花旗、高盛、滙豐、工銀國際、渣打銀行、UBS與本公司將訂立認購協(xié)議。簽訂認購協(xié)議時，本公司將就建議發(fā)行另行刊發(fā)公告。

　　後償永久資本證券并無亦不會根據(jù)美國證券法登記。後償永久資本證券現(xiàn)根據(jù)美國證券法項下S規(guī)例於美國境外向非美籍人士提呈發(fā)售，并不得在美國提呈發(fā)售或出售，惟根據(jù)美國證券法登記規(guī)定獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規(guī)定進行的交易則除外。本公司不會在香港向公眾提呈發(fā)售後償永久資本證券。

　　本公司擬應用所得款項凈額將現(xiàn)有債項再融資，并投資其現(xiàn)有及全新項目。本公司或會因應市況變化而調整先前計劃，并因而重新調配所得款項凈額用途。

　　本公司將為後償永久資本證券尋求於聯(lián)交所上市。本公司已從聯(lián)交所收到確認書，後償永久資本證券合乎上市資格。

　　合景泰富：建議發(fā)行以美元計值後償永久資本證券