德意志銀行新加坡分行、香港上海滙豐銀行有限公司及蘇格蘭皇家銀行有限公司將負(fù)責(zé)經(jīng)辦發(fā)售。我們擬將票據(jù)發(fā)售所得款項(xiàng)為我們的現(xiàn)有債務(wù)再融資。

　　我們建議進(jìn)行一項(xiàng)優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售，對(duì)象為專(zhuān)業(yè)投資者。

　　建議票據(jù)發(fā)售的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。德意志銀行新加坡分行、香港上海滙豐銀行有限公司及蘇格蘭皇家銀行有限公司將負(fù)責(zé)經(jīng)辦發(fā)售。我們擬將票據(jù)發(fā)售所得款項(xiàng)為我們的現(xiàn)有債務(wù)再融資。

　　我們已接獲香港聯(lián)交所就票據(jù)的發(fā)行及上市發(fā)出的符合資格函件。

　　由於截至本公告日期尚未就建議票據(jù)發(fā)售訂立具約束力的協(xié)議，故建議票據(jù)發(fā)售不一定會(huì)落實(shí)或完成。本公司的投資者及股東於買(mǎi)賣(mài)本公司證券時(shí)務(wù)請(qǐng)謹(jǐn)慎行事。

　　倘簽訂具約束力的協(xié)議，我們將就建議票據(jù)發(fā)售進(jìn)一步發(fā)表公告。

　　寶龍地產(chǎn)：建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)