公司擬將票據(jù)所得款項主要用作撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項目、土地收購，以及用於再融資本集團(tuán)之現(xiàn)有債務(wù)及一般公司用途。

　　本公司擬進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)之國際發(fā)售。

　　票據(jù)之定價(包括本金總額、發(fā)售價及利率)，將根據(jù)發(fā)行票據(jù)之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人中銀國際及瑞銀所進(jìn)行之累計投標(biāo)結(jié)果厘定。落實票據(jù)之條款後，中銀國際、瑞銀與本公司等各方將會訂立購買協(xié)議。

　　本公司擬將票據(jù)所得款項主要用作撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項目、土地收購，以及用於再融資本集團(tuán)之現(xiàn)有債務(wù)及一般公司用途。

　　本公司將向香港聯(lián)交所提出申請，以批準(zhǔn)該票據(jù)以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)證券的形式上市及買賣。票據(jù)獲準(zhǔn)在香港聯(lián)交所上市及掛牌不可被視為本公司、票據(jù)、附屬公司擔(dān)保、附屬公司擔(dān)保人或彼等各自之附屬公司(如有)之價值指標(biāo)。

　　由於截至本公告日期仍未就發(fā)行票據(jù)訂立具約束力之協(xié)議，因此發(fā)行票據(jù)或會或不會作實。本公司投資者及股東在買賣本公司證券時務(wù)須審慎行事。倘簽訂購買協(xié)議，本公司將會就發(fā)行票據(jù)作出進(jìn)一步公告。

　　中國奧園：建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)