奧園擬將票據(jù)所得款項主要用作撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項目、土地收購，以及用于再融資集團的現(xiàn)有債務(wù)及一般公司用途。

　　觀點網(wǎng)訊：11月8日，中國奧園地產(chǎn)股份有限公司宣布，擬進行美元優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。票據(jù)定價(包括本金總額、發(fā)售價及利率)，將根據(jù)發(fā)行票據(jù)聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人中銀國際及瑞銀，所進行累計投標結(jié)果厘定。

　　落實票據(jù)條款后，中銀國際、瑞銀與奧園等各方將會訂立購買協(xié)議，中銀國際及瑞銀將為票據(jù)初始買家。

　　奧園將向香港聯(lián)交所提出申請，以批準該票據(jù)以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)證券的形式上市及買賣。但票據(jù)將不會向香港公眾人士提呈發(fā)售，也不會配售票據(jù)予奧園任何關(guān)連人士。

　　公告披露，奧園擬將票據(jù)所得款項主要用作撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項目、土地收購，以及用于再融資集團的現(xiàn)有債務(wù)及一般公司用途。

　　奧園亦表示，可能會調(diào)整上述計劃以回應(yīng)市場狀況的變化，并因而重新分配所得款項用途。

　　但于11月7日有據(jù)外媒報道，在今年紅火的亞洲債市上，投資者最終也流露出他們并非任何價格的債券都愿購買的跡象。

　　其中，截至11月6日，SOHO中國早前發(fā)行的6億美元5年期債券和4億美元10年期債券均跌破面值。而方興地產(chǎn)中國有限公司于10月中旬所發(fā)的5億美元債券已跌破發(fā)行價。其4.7%的收益率創(chuàng)下今年房地產(chǎn)開發(fā)商債券發(fā)行收益率的最低水平。