禹洲地產(chǎn)將發(fā)行于2017年到期金總金額為2.5億美元的優(yōu)先票據(jù)，年利率為11.75%。

　　觀點網(wǎng)訊：據(jù)10月18日晚間最新報道顯示，禹洲地產(chǎn)股份有限公司成功發(fā)行2.5億美元（折算約19.4億港元）優(yōu)先票據(jù)?？傉J購金額達到逾90億美元，超額認購逾35倍。

　　禹洲地產(chǎn)10月17日晚間公告稱，公司連同附屬公司擔保人與中銀國際、匯豐、瑞銀及摩根大通訂立購買協(xié)議，將發(fā)行于2017年到期金總金額為2.5億美元的優(yōu)先票據(jù)，年利率為11.75%。

　　禹洲地產(chǎn)表示，此次票據(jù)發(fā)行的估計凈集資額將約為2.43億美元，公司將用作償還其若干現(xiàn)有貸款、為收購土地以作住宅及商用物業(yè)發(fā)展項目提供資金及供作一般公司用途，也會因應(yīng)變動中的市況及情況調(diào)整其計劃，并因此可能重新分配票據(jù)發(fā)行的集資額用途。

　　在此之前，標普與穆迪已分別對禹洲地產(chǎn)此次擬發(fā)行的票據(jù)作出評級。

　　其中，標普授予該擬發(fā)行票據(jù)“B”的債務(wù)評級，同時授予該擬發(fā)行票據(jù)“cnBB-”的大中華區(qū)信用評級體系評級。標準普爾還表示，由于禹洲地產(chǎn)計劃利用發(fā)債所籌資金償還部分債務(wù)，因此預計上述發(fā)債行為僅會溫和提高該公司的總債務(wù)。

　　穆迪則向該擬發(fā)行票據(jù)授予(P)B2的暫行評級，其分析師李建宗認為，禹洲地產(chǎn)發(fā)行美元票據(jù)不僅可延長債務(wù)到期日，進而穩(wěn)定融資情況，而且還將加強公司的流動性，以支持其運營。

　　另據(jù)禹洲地產(chǎn)稍早前發(fā)布的9月銷售簡報顯示，今年1-9月，該公司共實現(xiàn)預售總建筑面積近60萬平方米，簽約銷售額為51.5億元，已超過50億的全年銷售目標，較上年同期增長52%。