預(yù)期所得款項凈額約為7.425億美元，將用作一般公司用途，包括為現(xiàn)有及新項目融資，以及作為營運資金。

　　觀點網(wǎng)訊：5月13日上午，華潤置地發(fā)布公告表示，公司已與匯豐銀行(作為獨家全球協(xié)調(diào)人)、中銀國際及星展銀行(作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人)入標(biāo)定價后，為其5年期全球美元優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售定價。

　　票據(jù)將以本金總額7.5億美元發(fā)行，發(fā)售價為99.353%，以利率4.625厘計息，并于2016年到期。

　　華潤置地表示，預(yù)期所得款項凈額約為7.425億美元，將用作一般公司用途，包括為現(xiàn)有及新項目融資，以及作為營運資金。

　　此外，華潤置地將向新加坡證券交易所申請票據(jù)在新交所主板買賣、上市及報價，其稱，不會尋求票據(jù)在香港上市。

　　5月5日，華潤置地就13億港幣定期貸款融資與兩間銀行訂立貸款融資協(xié)議，年期分別為三年及五年。兩筆貸款分別為10億港元雙貨幣定期貸款及3億港元定期貸款。