考慮到今明兩年盈利預(yù)測(cè)上調(diào)5%至8%，星展將六福目標(biāo)價(jià)從33.87港元升至36.74港元，維持明年預(yù)測(cè)10倍市盈率，與長(zhǎng)期平均水平一致；評(píng)級(jí)“買入”。
觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月2日，星展發(fā)布研報(bào)指，六福集團(tuán)在金價(jià)高企、旅游復(fù)蘇及港澳高占比業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)推動(dòng)下，2026財(cái)年開局延續(xù)2025年底升勢(shì)，故將其目標(biāo)價(jià)由32.5港元上調(diào)13%至36.74港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
報(bào)告提到，港澳市場(chǎng)受低基數(shù)與內(nèi)地旅客消費(fèi)回升刺激，1月同店銷售保持雙位數(shù)增長(zhǎng)；內(nèi)地雖面對(duì)高基數(shù)，黃金首飾及固定價(jià)格產(chǎn)品需求仍穩(wěn)健，管理層對(duì)2月銷售前景樂觀，并預(yù)計(jì)2026下半年毛利率刷新紀(jì)錄。
中期而言，集團(tuán)計(jì)劃優(yōu)化門店結(jié)構(gòu)并加速東南亞及歐洲布局，海外收入貢獻(xiàn)率擬由目前9%提升至10%至15%。
另外，考慮到今明兩年盈利預(yù)測(cè)上調(diào)5%至8%，星展將六福目標(biāo)價(jià)從33.87港元升至36.74港元，維持明年預(yù)測(cè)10倍市盈率，與長(zhǎng)期平均水平一致；評(píng)級(jí)“買入”。
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