觀點網(wǎng)訊：1月29日，榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司發(fā)布關(guān)于債務重組的公告。

公告顯示，榮盛發(fā)展子公司香河萬利通實業(yè)有限公司（簡稱“香河萬利通”）、廊坊開發(fā)區(qū)榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“廊坊開發(fā)區(qū)榮盛”）、榮盛（蚌埠）置業(yè)有限公司（簡稱“蚌埠置業(yè)”）作為債務人，榮盛發(fā)展及子公司益陽榮誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“益陽榮誠”）、滄州榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“滄州榮盛”）、唐山榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“唐山榮盛”）、重慶榮盛坤創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“重慶坤創(chuàng)”）、榮盛（蕪湖）置業(yè)有限公司（簡稱“蕪湖置業(yè)”）、嘉興泰發(fā)軒逸股權(quán)投資有限公司（簡稱“嘉興軒逸”）、廊坊開發(fā)區(qū)榮盛、第三方廊坊開發(fā)區(qū)榮金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司作為擔保人，與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司河北省分公司（簡稱“中信金融河北”）有存續(xù)債務本金9.74億及重組寬限補償金、違約金等。

為化解債務風險，促進經(jīng)營穩(wěn)定，各方擬簽署協(xié)議，約定若第三方公司依法合規(guī)受讓中信金融河北持有的上述債權(quán)，則中信金融河北將對上述債務進行豁免，豁免后的債務金額為本金9.74億元。

榮盛發(fā)展子公司香河萬利通作為債務人，子公司石家莊榮恩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“石家莊榮恩”）、河北榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“河北榮盛”）、河北榮商房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“河北榮商”）作為擔保人，與濟南鐵盛投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“濟南鐵盛”）有存續(xù)債務本金3.5億元及利息、罰息、延遲履行金代墊費用等。

為化解債務風險，促進經(jīng)營穩(wěn)定，各方擬簽署協(xié)議，約定若中信金融河北以2.395億元的價款收購濟南鐵盛上述債權(quán)，濟南鐵盛收到收購價款后將對上述債務進行豁免，豁免后的債務余額為3.67億元。

濟南鐵盛擬將上述3.67億元的債權(quán)以2.395億元的價款轉(zhuǎn)讓給中信金融河北，并約定濟南鐵盛0.922億元的債權(quán)，由香河萬利通繼續(xù)承擔支付義務，并約定由公司和河北榮商承擔連帶保證責任。

濟南鐵盛擬將0.922億債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，為妥善解決債務問題，河北榮商用名下指定資產(chǎn)通過以物抵債進行清償，濟南鐵盛有權(quán)要求河北榮商在一定期限屆滿后對指定資產(chǎn)回購回轉(zhuǎn)，且香河萬利通、榮盛發(fā)展對河北榮商支付回購回轉(zhuǎn)價款的義務承擔連帶責任保證擔保。

中信金融河北收購濟南鐵盛3.67億元債權(quán)后，擬與債務人香河萬利通及各擔保人簽署協(xié)議，約定若符合受讓條件的第三方公司依法合規(guī)受讓其持有的3.67億元債權(quán)，則將對債務進行豁免，豁免后的債務金額為2.40億元。

中信金融河北擬將上述9.74億債權(quán)及2.40億元債權(quán)，合計12.14億元債權(quán)及項下抵押、質(zhì)押等擔保權(quán)利轉(zhuǎn)讓給符合受讓條件的第三方公司。為化解債務風險，促進公司經(jīng)營穩(wěn)定，榮盛發(fā)展及子公司擬與符合條件第三方簽訂協(xié)議，就12.14億元債權(quán)按照以物抵債的方式進行清償。

榮盛發(fā)展表示，前述12.14億元債權(quán)項下抵押、質(zhì)押等擔保權(quán)利，在進行12.14億元以物抵債之后，尚余10.74億元的剩余資產(chǎn)價值。公司子公司廊坊市盛宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“盛宏地產(chǎn)”）在金融機構(gòu)尚有借款4.15億元本金及利息未償還。北京超安園林景觀工程有限公司（簡稱“超安園林”）為公司的重要供應商，與公司及子公司有長期的業(yè)務合作。目前，榮盛發(fā)展及部分子公司與超安園林尚有未結(jié)債務14.85億元，同時超安園林在金融機構(gòu)尚有未結(jié)清債務14.85億元。

為化解債務風險，促進經(jīng)營穩(wěn)定，榮盛發(fā)展擬與金融機構(gòu)簽訂協(xié)議，約定使用10.74億元的剩余資產(chǎn)價值及榮盛發(fā)展子公司河北榮商的2.36億元指定資產(chǎn)，采用先債務加入后以物抵債的方式對盛宏地產(chǎn)3.33億元債務和超安園林9.77億元債務進行抵償，抵債金額合計為13.10億元；超安園林同步等額調(diào)減對公司及子公司的債權(quán)9.77億元。

榮盛發(fā)展及相關(guān)子公司同意繼續(xù)為其擔保的原債務項下未償還部分提供抵質(zhì)押擔保外，在此不可撤銷的同意以其抵質(zhì)押物殘值（如有）為公司及相關(guān)公司欠付金融機構(gòu)或金融機構(gòu)分支機構(gòu)的其他債務繼續(xù)提供抵質(zhì)押擔保。

為實現(xiàn)上述25.24億元抵債資產(chǎn)的保值增值，金融機構(gòu)擬與榮盛發(fā)展簽訂協(xié)議，委托公司對抵債資產(chǎn)進行處置運營，委托期間為自相應抵債協(xié)議生效之日起8年，委托期間內(nèi)設置每年3%的業(yè)績考核機制。

在委托期間內(nèi)，未經(jīng)公司同意，金融機構(gòu)不得并應確保資產(chǎn)所有方不得低于抵債資產(chǎn)抵債金額處置委托資產(chǎn)，否則該差額部分不再計入業(yè)績考核。委托期限屆滿時，若處置運營抵債資產(chǎn)回收的資金未達到目標價值額的，相關(guān)方協(xié)商一致同意可延長委托期限，榮盛發(fā)展應爭取在延長后的委托期限內(nèi)處置抵債資產(chǎn)回收的資金達到目標價值額。

公告顯示，榮盛發(fā)展對廊坊市財達資產(chǎn)投資運營有限公司（簡稱“廊坊財達”）及廊坊市金達企業(yè)管理有限公司（簡稱“廊坊金達”）尚余擔保財產(chǎn)合計33億元。為實現(xiàn)33億元擔保財產(chǎn)的保值增值，廊坊財達和廊坊金達擬委托金融機構(gòu)，同時，金融機構(gòu)經(jīng)廊坊財達和廊坊金達同意，擬委托公司對委托資產(chǎn)進行清收及處置運營。委托清收及處置運營期限為自資產(chǎn)交割日起8年。委托期間內(nèi)設置每年3%的業(yè)績考核機制。

在委托期間內(nèi)，未經(jīng)公司同意，廊坊財達和廊坊金達不得并應確保資產(chǎn)所有方不得低于抵債資產(chǎn)抵債金額處置委托資產(chǎn)，否則該差額部分不再計入公司業(yè)績考核。委托期限屆滿時，若處置運營抵債資產(chǎn)回收的資金未達到目標價值額的，各方協(xié)商一致同意可延長委托期限，公司應爭取在延長時間內(nèi)處置或者清收委托資產(chǎn)回收的資金達到目標價值額。

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