2021年7月15日，五礦地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“五礦地產(chǎn)”或“公司”）在境外成功發(fā)行可持續(xù)美元債券，發(fā)行規(guī)模3億美元，債券期限5年，利率4.95%，發(fā)行成本創(chuàng)歷年債券最低。

2021年初以來，中資美元債券受到美債曲線陡峭化和個別信用事件的沖擊而表現(xiàn)波動。但是，五礦地產(chǎn)緊緊抓住7月中旬市場較穩(wěn)定的時間窗口，于7月15日開賬簿當天，在聽取承銷團建議的基礎(chǔ)上，極有策略地開出5.35%的初始價格指引。此舉吸引了來自亞洲及歐洲的近90個優(yōu)質(zhì)投資賬戶的踴躍認購，訂單總規(guī)模最高超過18億美元。在最終定價指引比初始價格區(qū)間大幅收窄40個基點至4.95%后，仍有超過6倍認購，為成功發(fā)行打下堅實基礎(chǔ)。

此外，獲分配的投資者基礎(chǔ)多元化且高質(zhì)量，既有一直對五礦地產(chǎn)高度認可及支持的錨定投資者，也囊括了十多家優(yōu)質(zhì)的歐美及亞太地區(qū)的市場投資者包括綠色投資者。較2018年9月五礦地產(chǎn)發(fā)行的3年期美元高級債券相比，本次可持續(xù)債券期限延展了2年、發(fā)行成本大幅降低145個基點。眾多高質(zhì)量債券投資者的踴躍認購，體現(xiàn)出專業(yè)的國際投資者們對五礦地產(chǎn)當前的經(jīng)營模式和信用基本面的高度認可，以及未來與公司長期持續(xù)合作的信心。

另據(jù)了解，本次是中國五礦所屬企業(yè)首次發(fā)行綠色概念可持續(xù)債券，也是國有房地產(chǎn)企業(yè)境外首筆可持續(xù)債券。

五礦地產(chǎn)表示，未來將繼續(xù)積極踐行覆蓋建筑全生命周期的環(huán)保行動，通過資源整合和對產(chǎn)業(yè)鏈的科學管理，提升有特色的綠色價值鏈，努力構(gòu)建人與自然和諧共融的發(fā)展空間，助力政府建設(shè)宜居宜商宜業(yè)城市，為社會創(chuàng)造無限的價值。五礦地產(chǎn)也將繼續(xù)加強綠色金融上的探索與發(fā)展。