7月13日，大悅城控股成功發(fā)行18.01億元的中信建設(shè)-沈陽(yáng)大悅城資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（CMBS）。此單CMBS評(píng)級(jí)為AAA、期限為15年（3+3+3+3+3），最終發(fā)行利率為3.80%。從發(fā)行利率上看，該產(chǎn)品的利率比同期基準(zhǔn)利率4.75%低95bps，位于近期行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品的利率較低位。

本次CMBS既是大悅城控股旗下首單，也是東北地區(qū)發(fā)行成功的首單，其基礎(chǔ)資產(chǎn)標(biāo)的物業(yè)為沈陽(yáng)大悅城，是大悅城控股為助力沈陽(yáng)城市升級(jí)而打造并持續(xù)運(yùn)營(yíng)中的創(chuàng)新商業(yè)地產(chǎn)標(biāo)桿。

商業(yè)購(gòu)物中心是大悅城控股表現(xiàn)優(yōu)異的板塊。從2007年第一家大悅城商業(yè)綜合體西單大悅城開(kāi)業(yè)為起點(diǎn)，以大悅城為品牌的城市綜合體商業(yè)地產(chǎn)，在中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)一直處于領(lǐng)跑位置。其中，沈陽(yáng)大悅城作為大悅城旗下啟動(dòng)于2009年的商業(yè)改造項(xiàng)目，通過(guò)全面改造更新煥活了沈陽(yáng)中街區(qū)域，并在十余年的持續(xù)高質(zhì)量運(yùn)營(yíng)中，將獨(dú)具創(chuàng)造性的消費(fèi)體驗(yàn)與多樣化的社交相融合，持續(xù)為城市創(chuàng)造永續(xù)價(jià)值，助力市民追求可持續(xù)的幸福，并因此獲得了來(lái)自市場(chǎng)和行業(yè)的雙重認(rèn)同。

大悅城控股堅(jiān)持“雙輪雙核”的發(fā)展模式，以“持有+銷(xiāo)售”雙輪驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了綜合實(shí)力上穩(wěn)健持續(xù)的增長(zhǎng)。本次CMBS的成功發(fā)行以及超倍數(shù)認(rèn)購(gòu)，也體現(xiàn)了投資者對(duì)大悅城控股強(qiáng)大綜合實(shí)力的充分認(rèn)可。

作為央企，大悅城控股在融資端具備優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，堅(jiān)持穩(wěn)健的財(cái)務(wù)政策、多元化融資渠道，保證充沛的現(xiàn)金資源，持續(xù)強(qiáng)化著公司發(fā)展的護(hù)城河。來(lái)自大悅城控股2020年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，大悅城控股的平均融資成本已降至5.10%，處于行業(yè)低位；進(jìn)入2021年公司所發(fā)的一二期中票利率則分別為3.73%和3.5%。如今，通過(guò)準(zhǔn)確把握資本市場(chǎng)窗口期，大悅城控股通過(guò)此次本單CMBS發(fā)行，拓寬了中長(zhǎng)期融資渠道、補(bǔ)充了經(jīng)營(yíng)資金，并進(jìn)一步優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低了企業(yè)融資成本。

可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)，隨著大悅城控股充分發(fā)揮自身綜合實(shí)力優(yōu)勢(shì)，持續(xù)提升財(cái)務(wù)水平，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展理念，其核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平將有望實(shí)現(xiàn)有力的增長(zhǎng)，從而為股東、客戶(hù)、員工持續(xù)創(chuàng)造更多的價(jià)值。