華南城控股有限公司1月21日宣布其發(fā)行于2019年到期為4億美元8.25%優(yōu)先票據(jù)及海外監(jiān)管公告。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：華南城控股有限公司1月21日宣布其發(fā)行于2019年到期為4億美元8.25%優(yōu)先票據(jù)及海外監(jiān)管公告。

　　公告指出，于2014年1月20日，華南城與附屬公司擔(dān)保人就發(fā)行票據(jù)與瑞銀、花旗、匯豐、美銀美林、瑞信、工銀國(guó)際證券及工銀國(guó)際融資訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

　　票據(jù)自2014年1月29日(包括該日)起按年利率8.25%計(jì)息，在每半年期末支付。利息將由2014年7月29日起，分別于每年1月29日及7月29日支付。

　　公告顯示，發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(在扣除包銷折扣及就發(fā)行票據(jù)的應(yīng)付其他估計(jì)支出后)將約為387.5百萬(wàn)美元。

　　據(jù)了解，華南城擬將發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額主要用作贖回所有尚未贖回2011年票據(jù)及作一般公司用途；或會(huì)因應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化、政府政策變動(dòng)或其他因素調(diào)整其目前就所得款項(xiàng)凈額用途的計(jì)劃。在該等情況下，華南城將審慎評(píng)估情況及可能重新分配所得款項(xiàng)作不同用途。

　　該票據(jù)已獲新交所原則上批準(zhǔn)票據(jù)在新交所上市。票據(jù)獲納入新交所一事不應(yīng)被視為華南城或票據(jù)的利好指標(biāo)。華南城并無(wú)亦不會(huì)尋求票據(jù)在香港上市。

　　另悉，華南城控股有限公司1月16日晚間公布，將提早于今年2月20日贖回2016年到期的優(yōu)先票據(jù)，將按本金總額為2.41億美元的106.75%，另加利息的贖回價(jià)全數(shù)贖回。