擬運用所得款項凈額為其現(xiàn)有債務(wù)再融資、收購新項目或土地作發(fā)展及發(fā)展現(xiàn)時的中國項目及/或作一般公司用途。

　　觀點網(wǎng)訊：旭輝控股（集團）有限公司1月20日早間公告宣布，該公司建議進行美元優(yōu)先票據(jù)國際發(fā)售。

　　公告披露，2014年票據(jù)的定價（包括本金總額、發(fā)售價及利率）將透過渣打銀行、花旗、德意志銀行、匯豐銀行及海通國際（作為二零一四年票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人）將予進行的累計投標機制厘定。一經(jīng)發(fā)行，將包括由附屬公司擔保人提供的擔保。

　　另待2014年票據(jù)的條款落實后，預(yù)期渣打銀行、花旗、德意志銀行、匯豐銀行、海通國際、旭輝控股集團及附屬公司擔保人將訂立購買協(xié)議。據(jù)此，渣打銀行、花旗、德意志銀行、匯豐銀行及海通國際將成為2014年票據(jù)的初步買家。

　　旭輝控股集團擬運用所得款項凈額為其現(xiàn)有債務(wù)再融資、收購新項目或土地作發(fā)展及發(fā)展現(xiàn)時的中國項目及/或作一般公司用途。

　　公告還披露，于2013年6月30日之后，旭輝控股集團已購買10個土地項目，其中上海3個，長沙2個，蘇州、嘉興、沈陽、重慶和武漢各1個；規(guī)劃建筑面積（不包括停車位）228萬平方米，應(yīng)占建筑面積（不包括停車位）179.7萬平方米，代價為87.52億元。

　　另于2013年7月，旭輝控股集團訂立2013年銀團貸款融資。于當年8月，該公司使用2013年銀團貸款融資的部分所得款項悉數(shù)償還2011年渣打貸款中的剩余未償還數(shù)額。于本公告日期，2013年銀團貸款融資項下有7500萬美元及6.36億港元尚未償還。

　　此外，于本公告日期，旭輝與綠地香港的合營企業(yè)旭寶有限公司的直接全資附屬公司旭寶（香港）正自一眾銀團貸款人尋求最多相當于金額3.2億美元境外美元/港元雙貨幣貸款融資。旭寶（香港）的中國附屬公司（「境內(nèi)借款人」）正尋求最高額為人民幣10億元的相應(yīng)境內(nèi)融資。如得以落實，合營企業(yè)及旭寶（香港）的股份及資產(chǎn)以及境內(nèi)借款人所開發(fā)項目的土地預(yù)期將予抵押（及其他抵押品），以分別取得貸款融資，而旭寶有限公司及綠地香港將按各自的股權(quán)比例為該等貸款融資提取的數(shù)額作出擔保。