觀點(diǎn)網(wǎng)訊:華南城控股有限公司1月17日晚間宣布,該公司已就未來根據(jù)一九三三年美國證券法(經(jīng)修訂)項(xiàng)下S規(guī)則建議發(fā)售美元優(yōu)先票據(jù)。
授權(quán)瑞銀、花旗及匯豐為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人;瑞銀、花旗、匯豐、美銀美林、瑞信及工銀國際融資有限公司為聯(lián)席賬簿管理人;以及瑞銀、花旗、匯豐、美銀美林、瑞信、工銀國際證券有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
華南城表示,建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)落實(shí)及完成須視乎市況及投資者興趣而定。由于截至本公告日期尚未就建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)訂立具約束力協(xié)議,所以建議發(fā)行不一定會(huì)落實(shí)。
此前1月15日,主打物流園區(qū)模式的華南城宣布,將通過引入互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商騰訊,來加速其實(shí)體商務(wù)與電子商務(wù)的整合,以此形成跨越地區(qū)的全國商貿(mào)批發(fā)網(wǎng)絡(luò)。
據(jù)當(dāng)時(shí)公告,騰訊將以每股2.20港元、總計(jì)15億港元的價(jià)格,認(rèn)購華南城合共68.03億股新股,認(rèn)購價(jià)較2014年1月13日華南城股份交易停牌前收市價(jià)每股2.17港元溢價(jià)約1.38%。
認(rèn)購?fù)瓿珊螅v訊將占華南城經(jīng)發(fā)行及配發(fā)認(rèn)購股份擴(kuò)大已發(fā)行股本約9.9%,華南城將股權(quán)融資所得用于騰訊集團(tuán)合作范疇及一般企業(yè)用途。
