票據(jù)的定價，包括總本金金額、發(fā)售價及息率將由聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人中銀國際、花旗、德意志銀行及匯豐透過使用入標(biāo)定價的方式厘定。

　　本公司擬進(jìn)行建議票據(jù)發(fā)行。建議票據(jù)發(fā)行的完成須受市況及投資者反應(yīng)規(guī)限。票據(jù)的定價，包括總本金金額、發(fā)售價及息率將由聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人中銀國際、花旗、德意志銀行及匯豐透過使用入標(biāo)定價的方式厘定。在落實最終票據(jù)條款后，中銀國際、花旗、德意志銀行、匯豐及本公司等將訂立購買協(xié)議。倘票據(jù)予以發(fā)行，本公司現(xiàn)擬將票據(jù)集資額用作償還其若干現(xiàn)有債務(wù)、撥付收購用作住宅及商業(yè)物業(yè)發(fā)展的土地(包括透過收購擁有發(fā)展用地或資產(chǎn)的實體的股權(quán))所需資金及用作一般公司用途。本公司或會因應(yīng)市況的變動調(diào)整其計劃，并因此可能重新分配建議票據(jù)發(fā)行的集資額用途。

　　本公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。本公司已獲聯(lián)交所授出票據(jù)上市的資格確認(rèn)。票據(jù)是否獲納入聯(lián)交所并不視為本公司或票據(jù)價值的指標(biāo)。

　　由于截至本公告刊發(fā)當(dāng)日尚未就建議票據(jù)發(fā)行訂立具約束力的協(xié)議，故建議票據(jù)發(fā)行不一定會落實。投資者及本公司股東于買賣本公司證券時務(wù)須審慎行事。倘購買協(xié)議獲予訂立，本公司將就建議票據(jù)發(fā)行作進(jìn)一步公告。

　　禹洲地產(chǎn)：建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)