于二零一三年十二月四日，發(fā)行人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)本金總額為500,000,000美元的債券。

　　茲提述發(fā)行人日期為二零一三年十一月二十九日所作出有關(guān)建議發(fā)行債券的公告。董事會(huì)欣然宣布，于二零一三年十二月四日，發(fā)行人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)本金總額為500,000,000美元的債券。

　　發(fā)行人將僅向?qū)I(yè)投資者(定義見證券及期貨條例)進(jìn)行債券國際發(fā)售。債券將僅依據(jù)美國證券法S規(guī)例在美國境外提呈發(fā)售。除專業(yè)投資者外，債券將概不會(huì)向香港公眾提呈發(fā)售或向任何發(fā)行人的關(guān)連人士配售。

　　債券所得款項(xiàng)擬由發(fā)行人用作一般企業(yè)用途。已接獲聯(lián)交所發(fā)出之債券合資格上市確認(rèn)書。債券獲納入聯(lián)交所不應(yīng)視為發(fā)行人、信用證銀行或債券價(jià)值的指標(biāo)。

　　由于完成認(rèn)購協(xié)議的先決條件未必一定會(huì)達(dá)成，而認(rèn)購協(xié)議亦可能因發(fā)生若干事件而終止，有意投資者及股東于買賣發(fā)行人證券時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事。

　　招商局置地：發(fā)行于二零一八年到期的5億美元4.021厘信用增強(qiáng)債券