觀點網(wǎng)訊:10月25日,越秀集團宣布,越秀集團將以116.44億港元,折合約91.36億元人民幣收購創(chuàng)興銀行。據(jù)悉,此次收購將以每股作價35.69港元,收購最多3.2625億股股份,占創(chuàng)興銀行已發(fā)行股本的75%。
此外,越秀集團此收購價相等于創(chuàng)銀今年6月底及去年12月底資產(chǎn)凈值(市賬率)2.08倍及2.1倍,較2008年招行收購永隆銀行的3倍市賬率為低,較創(chuàng)銀停牌前收市價37.4元折讓4.5%。
并且,越秀集團還同意,收購截止的兩年內(nèi),不會裁員及確保員工褔利不會轉(zhuǎn)差。而由于越秀集團只收購了75%股權(quán),在收購完成以后,創(chuàng)興銀行的上市地位將保持不變。目前,從10月24日開始停牌的創(chuàng)新銀行,已經(jīng)向港交所申請10月28日上午恢復買賣。
對于收購成行,越秀集團董事長張招興對媒體表示:“此次收購是越秀發(fā)展史上一個重要的里程碑,符合越秀集團金融業(yè)務總體戰(zhàn)略,通過此次收購,我們將成為一家已有65年悠久歷史、業(yè)務范圍全面、管理經(jīng)驗豐富、風險控制嚴格、網(wǎng)點布局廣泛、市場口碑良好的老牌香港上市銀行的控股股東,我們也為這次收購將帶領越秀金融業(yè)務進入法律制度成熟、運行機制完善、國際化程度高的香港銀行市場感到興奮。
此外,張招興還介紹,交易完成后,越秀集團將利用創(chuàng)興銀行幾十年來植根香港建立的品牌聲譽和標識,依托其廣泛的網(wǎng)點布局和穩(wěn)定的客戶群體,以及越秀集團在香港的資源優(yōu)勢,保留及借助銀行富有經(jīng)驗的專業(yè)管理團隊和員工,實現(xiàn)其香港業(yè)務的平穩(wěn)增長。
另據(jù)了解,創(chuàng)興銀行現(xiàn)在于香港設有總行及51間本地分行,并在香港擁有全金融牌照,下屬有期貨、財務、保險以及銀行的牌照。
而據(jù)銀行業(yè)人士透露,此前越秀集團新上任的董事長張招興早已在香港鎖定了三家潛在的銀行收購目標,包括大新銀行、永亨銀行以及創(chuàng)興銀行。其中,創(chuàng)興銀行在香港銀行業(yè)中負債率較低,其此前金融危機中遺留的不良資產(chǎn)也已在數(shù)年中全部撇帳。目前創(chuàng)興銀行市值97.66億港元,每年凈利潤維持在5億港元左右。在其23日公布的半年度凈利潤為2.76億港元,同比上升6%,在本地銀行業(yè)中屬于盈利穩(wěn)定。
此外,在三家銀行中,創(chuàng)興銀行是家族企業(yè),目前其廖家管理層年事已高,并一直有意出售銀行。最終越秀集團與創(chuàng)興銀行雙方均有意而達成收購。
所以,在今年8月7日,創(chuàng)興銀行及母公司廖創(chuàng)興停牌之時,就已傳出越秀集團欲出資65.88-87.8億港元,以1.5倍至2倍的市帳率收購創(chuàng)興銀行60%股權(quán)的消息。
不過,在半個多月后的8月27日,再次傳來市場消息,因為有新買家加入競購創(chuàng)興銀行,導致其股價急升。其后因股價異動,創(chuàng)興銀行與廖創(chuàng)興企業(yè)9月9日發(fā)布聯(lián)合公告稱,與獨立第三方仍在就收購的可能性繼續(xù)對話,但未達成任何承諾或訂立任何協(xié)議。
隨之數(shù)日后,創(chuàng)興銀行和廖創(chuàng)興企業(yè)亦再次發(fā)布聯(lián)合公告,確認了獨立第三方包括越秀集團在內(nèi),但交易仍未有定案。
10月23日,彭博社引述消息人士報道,越秀集團洽購香港創(chuàng)興銀行的交易即將達成共識,最快將在本周公布結(jié)果。
而收購最終在10月25日成行,并且,越秀此次收購是27年首宗非金融機構(gòu)買港銀的案例。
