公司目前擬將來自建議額外票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于實(shí)行其擴(kuò)充策略及再融資。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月22日，香港上市公司中國地產(chǎn)集團(tuán)(China Properties Group Limited)公告稱，公司擬進(jìn)一步向機(jī)構(gòu)投資者提呈發(fā)售美元計(jì)價(jià)優(yōu)先票據(jù)，所依據(jù)的條款及條件與原始票據(jù)相同，惟發(fā)行日期及購買價(jià)除外。

　　中國地產(chǎn)集團(tuán)稱，建議額外票據(jù)發(fā)行完成與否將視乎市況及投資者的踴躍程度而定。額外票據(jù)的定價(jià)(包括本金總額及發(fā)售價(jià))將通過由作為獨(dú)家賬簿管理人的美銀美林所進(jìn)行的“累計(jì)投標(biāo)”而厘定。

　　于額外票據(jù)條款落實(shí)后，美銀美林、本公司及作為擔(dān)保人的本公司附屬公司將就額外票據(jù)訂立購買協(xié)議及其他相關(guān)文件。

　　公司目前擬將來自建議額外票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于實(shí)行其擴(kuò)充策略及再融資。

　　另據(jù)了解，在10月9日中國地產(chǎn)集團(tuán)公告顯示，中國地產(chǎn)集團(tuán)、附屬公司擔(dān)保人及美銀美林已就其發(fā)行本金總額為1.5億美元的票據(jù)訂立購買協(xié)議，其年利率為13.50%。

　　中國地產(chǎn)集團(tuán)稱，經(jīng)扣除應(yīng)付的估計(jì)費(fèi)用、傭金及發(fā)售開支后，來自發(fā)售票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額約為1.44億美元。其擬將來自發(fā)售票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用于實(shí)行其拓展策略、再融資以及一般營運(yùn)資金用途。