本公司公布于二零一三年四月二十四日交易時(shí)間后，本公司擁有80%權(quán)益之附屬公司廣東海聯(lián)與獨(dú)立第三方廣東粵財(cái)信托已訂立交易文件。

　　緒言

　　謹(jǐn)此提述本公司日期為二零一三年四月二十四日之公告，據(jù)此，本公司公布于二零一三年四月二十四日交易時(shí)間后，本公司擁有80%權(quán)益之附屬公司廣東海聯(lián)與獨(dú)立第三方廣東粵財(cái)信托已訂立交易文件，據(jù)此：

　　(1)廣東海聯(lián)有條件同意根據(jù)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓收益權(quán)予廣東粵財(cái)信托，代價(jià)為人民幣1,500,000,000元(相當(dāng)于1,866,900,000港元)，為期36個(gè)月；

　　(2)廣東海聯(lián)同意根據(jù)收益權(quán)回購(gòu)協(xié)議向廣東粵財(cái)信托回購(gòu)收益權(quán)，代價(jià)包括基本購(gòu)買價(jià)(相等于廣東粵財(cái)信托向廣東海聯(lián)支付之代價(jià)金額)加按溢價(jià)；及

　　(3)廣東海聯(lián)根據(jù)物業(yè)按揭已就(i)海聯(lián)項(xiàng)目所在土地之土地使用權(quán)及(ii)海聯(lián)項(xiàng)目在建工程以廣東粵財(cái)信托為受益人設(shè)立一份按揭，作為抵押品之一以擔(dān)保其履行于收益權(quán)回購(gòu)協(xié)議下之責(zé)任。

　　本通函寄發(fā)予股東作參考之用，當(dāng)中載有有關(guān)(其中包括)交易及根據(jù)上市規(guī)則規(guī)定有關(guān)交易之其他披露資料。

　　交易—出售及回購(gòu)海聯(lián)項(xiàng)目之項(xiàng)目收益權(quán)

　　收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

　　日期

　　二零一三年四月二十四日

　　訂約方

　　轉(zhuǎn)讓人：廣東海聯(lián)

　　承讓人：廣東粵財(cái)信托

　　據(jù)董事作出一切合理查詢后所知、所悉及所信，廣東粵財(cái)信托及其最終受益人為獨(dú)立第三方，而廣東粵財(cái)信托為一間于中國(guó)成立并經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)批準(zhǔn)于中國(guó)從事信托業(yè)務(wù)之信托公司。

　　標(biāo)的事項(xiàng)及代價(jià)

　　待若干條件達(dá)成后(更多詳情載于下文“收益轉(zhuǎn)讓權(quán)協(xié)議—先決條件”分段)，廣東海聯(lián)應(yīng)以代價(jià)人民幣1,500,000,000元(相當(dāng)于1,866,900,000港元)向廣東粵財(cái)信托于轉(zhuǎn)讓期間(即支付首期代價(jià)起36個(gè)月之期間)轉(zhuǎn)讓收益權(quán)。代價(jià)應(yīng)以現(xiàn)金支付予廣東海聯(lián)指定之銀行帳戶及可按廣東粵財(cái)信托酌情分期支付(首期不少于人民幣1,200,000,000元(相當(dāng)于1,493,520,000港元))。于支付首期代價(jià)予廣東海聯(lián)當(dāng)日，收益權(quán)應(yīng)轉(zhuǎn)讓予廣東粵財(cái)信托。

　　代價(jià)僅用作為海聯(lián)項(xiàng)目建設(shè)成本之資金及償還聯(lián)屬公司之貸款，惟還款金額不得超過(guò)人民幣600,000,000元(相當(dāng)于746,760,000港元)。

　　轉(zhuǎn)讓收益權(quán)之代價(jià)經(jīng)各訂約方按公平原則磋商，并參考海聯(lián)項(xiàng)目之潛在市值及海聯(lián)項(xiàng)目出售單位可收取之潛在銷售收益款項(xiàng)達(dá)成。

　　收益權(quán)指收取未來(lái)收益及所得款項(xiàng)(扣除發(fā)展、建造及出售海聯(lián)項(xiàng)目單位產(chǎn)生之所有相關(guān)成本及稅項(xiàng)開支)之權(quán)利，海聯(lián)項(xiàng)目為位于中國(guó)廣州市天河區(qū)珠江新城一幅土地之在建商業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。

　　由于海聯(lián)項(xiàng)目仍在進(jìn)行工程，因此并無(wú)于過(guò)去兩個(gè)財(cái)政年度為本集團(tuán)帶來(lái)任何收益或溢利。

　　珠光控股：主要交易 — 出售及回購(gòu)海聯(lián)項(xiàng)目之項(xiàng)目收益權(quán)