股份計(jì)劃以股份合訂單位形式獨(dú)立上市，計(jì)劃發(fā)行8.52億股，90%國際發(fā)售，10%公開發(fā)售。每股份合訂單位發(fā)售價(jià)介乎4.65-5.36港元，集資規(guī)模約介于39.63-45.68億港元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月13日，羅康瑞家族的鷹君集團(tuán)分拆朗廷酒店投資上市計(jì)劃展開路演。

　　據(jù)朗廷酒店初步招股文件顯示，股份計(jì)劃以股份合訂單位形式獨(dú)立上市，計(jì)劃發(fā)行8.52億股，90%國際發(fā)售，10%公開發(fā)售。每股份合訂單位發(fā)售價(jià)介乎4.65-5.36港元，集資規(guī)模約介于39.63-45.68億港元。

　　預(yù)期于16日至22日公開招股，本月23日定價(jià)，30日掛牌上市，每手500股入場費(fèi)2707.01港元。據(jù)悉，聯(lián)席保薦人為匯豐和德銀，其他安排行包括花旗、瑞信、瑞穗及大華繼顯。

　　招股文件還顯示，以招股價(jià)中位數(shù)5港元計(jì)算，集資凈額約40.79億港元，所得款項(xiàng)88%將用于償還結(jié)欠貸款，余額則用于未來5年酒店資產(chǎn)升級(jí)及一般營運(yùn)資金。

　　資料顯示，朗廷酒店投資為一個(gè)擁有由3家香港酒店組成的投資組合，即朗廷酒店、朗豪酒店及逸東酒店。重組及全球發(fā)售完成后，鷹君集團(tuán)于朗廷酒店投資所占股權(quán)，將由100%削減至約57.4%。