華潤置地將擬發(fā)行的5年期全球美元債券的指導(dǎo)收益率，定在較同期限美國國債收益率高約295個基點的水平。

　　觀點網(wǎng)訊：據(jù)華爾街日報5月12日報道，一位知情人士透露，華潤置地將擬發(fā)行的5年期全球美元債券的指導(dǎo)收益率，定在較同期限美國國債收益率高約295個基點的水平。

　　此前，另外一位知情人士曾在5月11日透露，華潤置地計劃于周四發(fā)行債券，發(fā)行規(guī)模在5億-7億美元，收益率將較同期美國國債收益率高出約300個基點。

　　據(jù)悉，穆迪投資者服務(wù)公司和標(biāo)準(zhǔn)普爾評級服務(wù)公司對上述擬發(fā)債券的預(yù)期評級分別為“Baa2”和“BBB”。華潤置地將依據(jù)證券法第144A條和S規(guī)例發(fā)行這批債券，巡回推介將于12日在紐約結(jié)束。中銀國際、星展銀行以及匯豐銀行擔(dān)任此次發(fā)行交易的簿記行。　　

　　5月3日，華潤置地曾發(fā)布公告稱，計劃發(fā)行優(yōu)先票據(jù)國際發(fā)售，發(fā)行美元票價融資所得款項凈額用作一般公司用途，包括為現(xiàn)有及新項目融資，以及作為營運資金。