以認(rèn)購(gòu)價(jià)每股供股股份港幣2.70元供股發(fā)行240,143,100股供股股份集資約港幣648,390,000元(扣除開(kāi)支前)。

　　供股

　　漢國(guó)建議透過(guò)按合資格股東于記錄日期每持有兩股現(xiàn)有股份獲發(fā)一股供股股份之基準(zhǔn)，以認(rèn)購(gòu)價(jià)每股供股股份港幣2.70元供股發(fā)行240,143,100股供股股份集資約港幣648,390,000元(扣除開(kāi)支前)。供股將不會(huì)向除外股東提呈及不會(huì)向彼等暫定配發(fā)供股股份。

　　建業(yè)(于本聯(lián)合公布日期擁有267,960,553股股份權(quán)益，占漢國(guó)已發(fā)行股本約55.79%)已向漢國(guó)承諾悉數(shù)接納供股項(xiàng)下暫定配發(fā)予建業(yè)之133,980,276股供股股份。此外，根據(jù)包銷協(xié)議，建業(yè)(即包銷商)已有條件同意悉數(shù)包銷所有供股股份(除根據(jù)承諾已獲建業(yè)同意認(rèn)購(gòu)之供股股份外)。

　　供股所得款項(xiàng)凈額(現(xiàn)時(shí)預(yù)期將約為港幣641,070,000元)現(xiàn)計(jì)劃用作償還漢國(guó)集團(tuán)銀行貸款、一般營(yíng)運(yùn)資金及物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。

　　根據(jù)上市規(guī)則，漢國(guó)與建業(yè)(即包銷商)訂立包銷協(xié)議構(gòu)成漢國(guó)之關(guān)連交易。根據(jù)上市規(guī)則第14A.31(3)(c)條，倘已遵守上市規(guī)則第7.21(2)條，則包銷協(xié)議將獲豁免遵守申報(bào)、公布及獨(dú)立股東批準(zhǔn)之規(guī)定。由于漢國(guó)已按上市規(guī)則第7.21(1)條安排出售供股股份，漢國(guó)已遵守上市規(guī)則第7.21(2)條，而包銷協(xié)議將獲豁免遵守申報(bào)、公布及獨(dú)立股東批準(zhǔn)之規(guī)定。

　　根據(jù)包銷協(xié)議，漢國(guó)將向建業(yè)支付包銷供股股份總數(shù)之總認(rèn)購(gòu)價(jià)之2%作為包銷費(fèi)用。根據(jù)上市規(guī)則第14A章，由于建業(yè)乃漢國(guó)之關(guān)連人士，支付包銷費(fèi)用構(gòu)成漢國(guó)之關(guān)連交易。

　　由于包銷費(fèi)用之適用百分比比率(盈利比率除外)(定義見(jiàn)上市規(guī)則)超過(guò)0.1%但低于5%，漢國(guó)向建業(yè)支付包銷費(fèi)用須遵守上市規(guī)則第14A章之申報(bào)及公布規(guī)定，但獲豁免獨(dú)立股東批準(zhǔn)之規(guī)定。

　　漢國(guó)將(i)向合資格股東寄發(fā)章程文件；及(ii)向除外股東寄發(fā)印有“只供參考”之章程及海外函件(僅供彼等參考之用)，但不包括暫定配額通知書(shū)及額外申請(qǐng)表格。

　　于供股之預(yù)期時(shí)間表落實(shí)后，將盡快另行刊發(fā)公布。

　　買(mǎi)賣(mài)漢國(guó)及建業(yè)之股份及未繳股款供股股份之風(fēng)險(xiǎn)提示

　　供股須待(其中包括)本聯(lián)合公布“供股之條件”一段所載之條件達(dá)成后，方可作實(shí)。因此，供股可能會(huì)或可能不會(huì)進(jìn)行。由本聯(lián)合公布日期起至供股全部條件獲達(dá)成日期止，任何漢國(guó)股東、建業(yè)股東或其他人士擬買(mǎi)賣(mài)股份及╱或未繳股款供股股份及建業(yè)股份，將須承擔(dān)供股可能無(wú)法成為無(wú)條件或可能不會(huì)進(jìn)行之風(fēng)險(xiǎn)。因此，漢國(guó)股東、漢國(guó)潛在投資者、建業(yè)股東及建業(yè)潛在投資者于買(mǎi)賣(mài)漢國(guó)及建業(yè)證券時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事。

　　建業(yè)主要交易-承諾全數(shù)接納供股項(xiàng)下之保證配額及訂立包銷協(xié)議

　　根據(jù)對(duì)漢國(guó)之承諾，建業(yè)已承諾悉數(shù)接納其于供股項(xiàng)下之保證配額133,980,276股供股股份。接納控股股東配額之代價(jià)約為港幣361,750,000元。

　　根據(jù)包銷協(xié)議，倘所有供股股份不獲認(rèn)購(gòu)，建業(yè)須申請(qǐng)或促使負(fù)責(zé)人士申請(qǐng)106,162,824股供股股份(即控股股東配額以外之全部供股股份)。在該情況下，建業(yè)須就已包銷之106,162,824股供股股份支付約港幣286,640,000元。

　　建業(yè)履行承諾及包銷協(xié)議項(xiàng)下之責(zé)任之總代價(jià)超過(guò)適用百分比比率(定義見(jiàn)上市規(guī)則)之25%但低于100%，因此，訂立承諾及包銷協(xié)議構(gòu)成建業(yè)于上市規(guī)則第14章項(xiàng)下之主要交易，須遵守上市規(guī)則之申報(bào)、公布及股東批準(zhǔn)之規(guī)定。

　　一份載有(其中包括)承諾、包銷協(xié)議及其項(xiàng)下擬進(jìn)行交易之進(jìn)一步詳情之通函將根據(jù)上市規(guī)則第14.41(a)條盡快寄發(fā)予建業(yè)股東。

　　漢國(guó)置業(yè)：每持有兩股現(xiàn)有股份獲發(fā)一股供股股份之基準(zhǔn)供股發(fā)行240,143,100股供股股份